茶鋪裏喬裝的刺客下藥被梁雁冰識破，一番打鬥後刺客被制服，刺客謊稱已將朱棣誅殺，朱橞中計被擒，答應帶朱棣、梁雁冰進宮。朱棣安排太監送去迷魂湯，打算趁機帶徐妙雲出宮。

梁雁冰用水迷昏朱棣，要對徐妙雲下手，危急時刻徐妙雲被朱允炆救走。梁雁冰告知朱棣，自己並未得逞，而行跡暴露，與朱棣、朱橞逃出宮。徐輝祖與燕軍拼死搏鬥。

燕軍圍困皇城，高呼“建文出降”。官們收到燕軍的勸降書，嚷着要見皇上，被王鉞勸阻回去。

馬皇后在太廟哭訴滿腹委屈，恰巧朱允炆趕來。朱允炆質問皇爺爺爲何要將江山交予自己，說眼下已無力迴天，要自殺謝罪。躲在暗處的馬皇后出來制止，王鉞、方孝孺等聞訊趕來，方孝孺出計縱火焚宮，王鉞說太祖高皇帝早有預料，留有鐵篋子。朱允炆打開看時，發現皇爺爺繪有密圖，要自己削髮爲僧逃出去，並安排好了徐妙雲同行。

朱棣帶領燕軍攻到京師，包圍了皇宮以後，卻不敢擅自闖宮，怕天下人說他弒君篡位。他令部下嚴守皇城，等朱允炆出降。