前朝裏，漢王殿下覬覦太子之位，後宮中，梁妃娘娘一心除掉徐妙雲，於是兩人決定聯手，幫助對方剷除異己。兩人用計謀收買紅杏，想利用她加害太子和徐妙雲。

朱棣在道衍的姐姐身邊安插自己的人，用來控制道衍。

紅杏受到梁妃的指使，約太子殿下一同賞月，二人私會被梁妃和漢王監視，二人打算待時機成熟將此事報告給朱棣。

道衍勸服朱允炆，只有皈依佛門，纔是對自己的救贖。朱允炆決心一心向佛。

徐皇后去看望徐妙雲的時候發現了她懷孕的事實，於是勸徐妙雲和朱棣冰釋前嫌，並將此事告知朱棣，朱棣大喜，解除徐妙雲的禁足，二人解開了誤會決心重新開始……

朱棣決定將北平三護衛升爲親軍，其中旗手衛指揮使的位置空缺,朱棣想找人擔此重任。朱能推薦朱高煦，但解縉推薦太子朱高熾，兩人爭執不下。