朱允炆對葛誠的密信感到困惑，欲調查此事。另一邊，徐妙雲欲寫信阻止朱棣起兵。馬皇后得知朱允炆不相信朱棣要反，苦苦相勸，但朱允炆執意要等拿到證據後再懲治朱棣，馬皇后懷疑朱允炆這樣做是爲了徐妙雲，勸朱允炆遠離徐妙雲，朱允炆很生氣。

徐妙雲給朱棣寫信時正巧朱允炆過來，徐妙雲慌忙藏信，怕朱允炆發現信，徐妙雲急忙帶朱允炆離開，朱允炆起疑，朱允炆派人緊盯毓秀宮。徐妙雲找徐輝祖幫忙送信，徐輝祖以爲徐妙雲是爲私情，不肯送信，徐妙雲解釋，徐輝祖才答應送信。王鉞向朱允炆稟報毓秀宮動向，朱允炆派人盯住國公府。

密使半路被錦衣衛攔下，錦衣衛將信送到朱允炆手上。徐妙雲擔心朱允炆身體，前去御書房看望。朱允炆猶豫要不要偷偷看信，最終還是因對徐妙雲不放心，將信拆開。朱允炆看過信後才知是自己多疑。徐妙雲進來，朱允炆急忙藏信，並謊稱自己在批奏摺，但徐妙雲早已發現沒藏好的信，朱允炆道歉，並表示立刻放信使，把信送去燕王府。

衆人向朱棣稟報起兵各項準備事宜的進展情況，爲掩人耳目，朱棣欲把造兵器的地方挪到王府地下室，道衍等人質疑，朱棣稱自有辦法。待衆人走後，梁雁冰獻殷勤，朱棣拒絕。徐王妃擔心梁雁冰會對朱棣不利，朱棣稱不必擔憂，若實在不放心，就讓梁雁冰離開，但徐王妃不願意。徐王妃勸朱棣納梁雁冰爲側妃，朱棣不肯，欲帶徐王妃去兵庫時，侍衛稱有信使到。

朱允炆來找徐妙雲，紅杏稱徐妙雲身體不適，不見，朱允炆只好離開。徐王妃分析稱信並非朱允炆授意，並瞭解徐妙雲的苦心，雖也想過安穩的日子，但更支持朱棣完成大業。朱棣不甘屈於朱允炆之下，徐王妃表示理解，也明白朱棣要完成大業是爲徐妙雲。朱棣想起徐妙雲勸阻他起兵的話，嘆氣不解。