向海音他們正準備出發，沒想到日軍的軍犬過來搜尋逃走的八路軍，軍犬衝着道具箱狂吠，引起藤山的懷疑，向海音只好打開箱子讓他查看，裏面有一袋牛肉乾，才消除了他的懷疑。

藤山帶他們繼續趕路，半路上又換成了汽車，向海音擔心空方的安全，時刻關注着行李箱，瓦格納也很關心自己的自行車。

陸達和閆學武發現日軍警戒人數增多，可是橫尾闊始終沒有出來，瓦格納譴責橫尾闊不遵守合約，堅持他不出來迎接，絕不進山洞，藤山無奈，只好回去向橫尾闊彙報，陸達和閆學武發現瓦格納和女翻譯，猜不出他們的身份。橫尾闊很惱火，他本來想去接瓦格納，可是眼皮老是跳，讓他很不安，橫尾闊決定支付雙倍的違約金，瓦格納只好作罷，跟着藤山一起進去。

藤山首先安排瓦格納和向海音去休息，道具箱也順利把搬進她的房間，孔方安全逃出來，得知有兩個倖存的八路軍戰士，而且軍犬是衝他們來的，孔方擔心手無寸鐵的鞏大河有危險，向海音焦急萬分。

瓦格納帶保羅來見向海音，孔方趕忙躲進箱子裏，瓦格納覺得向海音的行李箱很可疑，堅持要查看，還要求向海音實言相告，向海音感覺很意外，瓦格納剛準備打開箱子看個究竟，沒想到藤山來叫他們去見橫尾闊，瓦格納也只好和他們先行離開，孔方擔心事情敗露，冥思苦想應對之策。

橫尾闊見到瓦格納和向海音，首先對他們表示歡迎，然後開門見山講明瞭此行的任務，瓦格納明確表示，只要橫尾闊把實驗的設備準備好，只要一個月的時間就可以完成，但是條件是，橫尾闊必須支付違約金到他的賬戶，否則他絕不開始工作，橫尾闊只好照辦。

日軍搜查隊還在嚴密搜山，鞏大河和黃志堅躲過搜查隊，趕往湖邊，他們的行進路上留下的蛛絲馬跡被日軍發現，對他們緊追不捨，鞏大河他們和日軍周旋，用手榴彈炸開了日軍安裝的響鈴，日軍聽到爆炸聲，拼命追趕，鞏大河他們無處藏身，黃志堅決定引開日軍，讓鞏大河去太歲胡撈槍，黃志堅臨走前告訴鞏大河，他的父親在鳳凰坡開一個鐵匠鋪，說完，就勇敢跳出來逃跑，引走了日軍的搜查隊。

孫國亮向楊全儒訴苦，希望還給自己清白，其實，楊全儒很清楚，信芳之所以誣陷孫國亮摸她，就是想設法逃跑，楊全儒派人把信芳的房間團團圍住，還讓孫國亮格外小心看守。

黃志堅拼命逃跑，直到筋疲力盡，他被日軍團團圍住，舉槍自殺身亡，鞏大河聽到槍聲，強忍心中的悲痛，很快來到太歲湖，鞏大河發揮自身特長，跳進湖裏撈出了那挺機槍。

橫尾闊準備了酒宴，預祝和瓦格納的合作成功，瓦格納想和橫尾闊玩一個遊戲，讓橫尾闊猜向海音大箱子裏有什麼東西，橫尾闊很不屑，可是瓦格納堅持箱子裏有不可告人的東西，向海音不知道瓦格納的用意，也只好先如實翻譯，瓦格納讓她帶大家去查看箱子裏的東西，向海音被逼無奈，只好帶他們來到自己的房間。

向海音故意拖延時間開門，故意把鎖子放在箱子上，打開箱子的同時，鎖子跌落在地，就是爲了提醒孔方，橫尾闊和瓦格納湊過去查看。