瓦格納和橫尾闊仔細檢查了向海音的行李箱，沒有發現異常，瓦格納不明白她一個弱女子，爲什麼要帶這麼大個箱子，向海音蹲下來撿鎖子的時候，發現孔方就躲在箱子的下面，向海音不慌不忙解釋，這個行李箱是她的傳家寶，是宋代黃花梨的，橫尾闊是中國通，他很清楚此箱子價值連城，高達十萬美元，向海音明確表示，等這次工作結束，她就把箱子賣了去國外留學，瓦格納才漸漸消除了懷疑，帶着橫尾闊離開了。

孔方以爲橫尾闊是最難對付的敵人，沒想到瓦格納成了最大的障礙，向海音發現瓦格納是典型的精神病患者，焦慮，強迫，狂躁，集各種症狀於一身，否則也不會大老遠從德國跑到中國，爲日本研究神經性氣體，而且，經過向海音今天的挑撥離間，瓦格納對橫尾闊很不滿意，孔方提醒向海音一定要翻譯準確，先取得他們的信任，才能在以後的翻譯中做手腳。孔方覺得現在能做的事，就是爭取拖延時間，在工人們逃跑前不讓他們做人體試驗，還要儘快找到孔圓和其他兵工廠的工作人員，孔方讓向海音先給他找一套日軍軍服。

橫尾闊埋怨藤山應該早點檢查向海音的箱子，他也覺得箱子大的有點奇怪，橫尾闊斷定向海音就是梅機關派來監視他的間諜，派藤山對她嚴密監視。巡邏隊松下太郎帶回一名自殺的八路軍，橫尾闊趕忙帶藤山過去查看。

向海音拎着水壺去打水，假裝迷路了，順便在山洞裏四處查看，正好遇到迷路的保羅，橫尾闊發現他們，就派人帶他們去水房。孔方認爲保羅是在撒謊，也趁機想摸清山洞裏的情況，向海音從橫尾闊的房間裏看到中國的孫子兵法，周易和論語等書，孔方幫他分析了這些書的真正含義，可橫尾闊卻轉換成了負面的東西，孔方覺得他就是一個好武的分子，有着一張僞善的面孔。

橫尾闊仔細查看了自殺的八路軍情況，發現他根本不是倖存的狙擊手之一，橫尾闊從松下太郎的描述中得知這個八路軍想衝進來，得知工人們的情緒還基本穩定，他讓藤山把工人的花名冊拿來。

夜裏，譚廠長翻來覆去睡不着，百剛提議儘快行動，以免夜長夢多，譚廠長一心只想讓橫尾闊也來到山洞，百剛想出一個主意，用打羣架吸引橫尾闊現身。

陸達和閆學武擔心明天軍犬一來，他們就會暴露無遺，閆學武想把軍犬擊斃。與此同時，鞏大河從湖裏抓上一條魚，點着火烤着喫。

向海音翻來覆去睡不着，她有點害怕，孔方睡在牀下，兩個人十指相扣，互相鼓勵安慰着睡着了。孔圓突然想起哥哥孔方的哨子聲，他清楚地記着每種哨聲所代表的意思。

第二天一早，日軍帶軍犬來到兵工廠，陸達和閆學武也從古墓裏鑽出來，準備去獵殺軍犬。瓦格納仔細察看了橫尾闊準備的實驗儀器和設備，以及那236個工人做活體標本，瓦格納很滿意，馬上要進入工作狀態，還把橫尾闊和向海音他們都趕出來，他要自己單獨工作。橫尾闊盛情邀請向海音去他的房間喝咖啡。