譚廠長覺得處境很危險，橫尾闊一定還會逼瓦格納用工人們來做人體試驗的，孔方只能加快速度，儘快把地道挖好。

橫尾闊和藤山來到一處茶館，老闆已經歇業不幹了，因爲他的房頂掛着日本國旗，過路的人都繞道走，沒有人再來他這裏喝茶，日軍來喝茶卻不給錢，老闆對日軍恨之入骨，藤山剛想發作，橫尾闊趕忙制止他。

隨後，兩個人路過鐵匠鋪，發現那裏掛滿了打好的農具，就走近觀看，橫尾闊謊稱要打十張犁，鋤頭，鐮刀，老闆被他的訂單吸引，但是提出要橫尾闊準備鐵，否則打不了，老闆派夥計從後門出去，跟蹤查清楚橫尾闊和藤山的來歷，結果跟丟了，差點被日軍巡邏隊抓住。

橫尾闊越想越不對勁，八路軍爲了三截鐵軌不惜搭上幾個人的性命，沒想到鐵匠鋪裏竟然有鐵，就讓藤山派人盯住鐵匠鋪。橫尾闊決定晚上給兵工廠的人放電影，有工人假裝暈倒，吸引了日軍的注意，孔方趁機來到枯樹洞邊上，和孔圓他們聯繫上，讓他們晚上來這裏接他，還讓孔圓明天繼續挖地道，和兵工廠的人儘快接上頭。

橫尾闊請瓦格納喫烤羊肉，並大讚中國的羊肉好喫，所以日本和德國纔想和中國互惠互利，如果全世界都由精英國家來掌控，會發展得更好，保羅從小不喜歡羊肉的羶味，他忍不住打噴嚏，橫尾闊提議讓保羅自便，瓦格納也只好讓他先出去透透氣。

橫尾闊詢問瓦格納工作的進展情況，而且得知作爲人體標本的譚廠長沒有死，就開始對瓦格納產生質疑，瓦格納解釋在標本身上使用的不是成品，而是神經性氣體各分子的實驗，是爲了避免以後更大的傷亡，所以實驗要一步一步按部就班地進行，橫尾闊提醒他要不計代價，儘快製造出威力強大的武器，瓦格納答應會盡力而爲，並且要求每天一個健康的活體標本。

臨走前，橫尾闊邀請瓦格納和向海音看一場電影，是一部中國電影《風雲兒女》。

保羅發現日軍在懸掛屏幕，準備放映電影，又看到石田太郎在一旁作畫，就和他用日語閒聊，保羅和石田太郎志趣相投，都很喜歡作畫，還花錢買下他現在的畫作。

橫尾闊親自來召集工人們去看電影，而且要求譚廠長必須去，小張躲進密室，孔方混在工人隊伍裏出了山洞。與此同時，瓦格納，保羅，信芳和向海音也準時來看電影，孔方無心看，只想早點撤離，鞏大河和閆學武不明白日軍放電影的用意，趕忙去向孔圓彙報。橫尾闊讓信芳把電影故事翻譯給瓦格納聽，他帶人急匆匆回到山洞，孔方意識到事情不妙，沒想到橫尾闊故意使出調虎離山計，讓藤山和松下趁機仔細搜查工人們的山洞，小張擔心地道暴露，趕忙填土掩埋，可是洞口太大，他根本就是杯水車薪，小張心急如焚。就在這時，松下發現了牀下面的引線，立刻招呼橫尾闊過來查看。