宫崎精心谋划，妄图以狗剩和宋玉桃为饵，引新四军上钩。然而，天不遂人愿，半路竟杀出一支神秘队伍，将狗剩和宋玉桃成功救走。加之苗春来临阵脱逃，致使此次行动全盘皆输。宫崎怒不可遏，气势汹汹地去找马佩忠兴师问罪。那马佩忠却是个狡猾至极的家伙，只得满脸堆笑，与宫崎敷衍周旋。

宫崎心中的怒火越烧越旺，当即致电穆家俊，命其查清那支神秘队伍的来历，以及狗剩与他们的关系。狗剩在山寨中待了数日，而后与叶大羔辞别离去。临行前，他特意提醒叶大羔要小心日军的报复。叶大羔感激之余，欲赠予狗剩一笔钱财，可狗剩深知部队纪律严明，便婉言相拒。

狗剩返回驻地后，向指导员复命，并将山寨的情况详细禀报。指导员告诫他日后切不可再鲁莽行事。宋玉桃得知狗剩归来，心急如焚地前去寻他。一见面，便紧紧抱住狗剩，不肯松手。狗剩尴尬不已，用力将她推开，而后匆匆跑开。

穆家俊设宴邀杨三喝酒，借机打探狗剩的下落。杨三坦言狗剩是个孤儿，如今已不知所踪，还谎称干爹和干娘都已与狗剩断绝关系。穆家俊透露狗剩乃是新四军，他们虽曾抓住狗剩和宋玉桃，可最终却让二人逃脱。穆家俊威逼杨三配合抓捕狗剩，杨三惊恐万分，忙不迭地应承下来。

杨三叮嘱小翠，切不可在穆家俊面前提及狗剩的情况，以免引火烧身。苗春来、宫崎和吉野率领队伍抵达老王集，穆家俊命孬孩燃放鞭炮，以示欢迎。杨三听闻鞭炮声，赶忙出门迎接。当晚，杨三前往王大举家通风报信，让他们夫妇口径一致，万不可让日本人抓住把柄。杏儿对狗剩朝思暮想，遂捏了两个泥人，以寄相思之苦。

杨三喝得醉醺醺地回到家中，孬孩连夜赶来报信，称叶大羔上山当了土匪，还领着兄弟们与日本人起了冲突，将狗剩和宋玉桃救走了。杨三听罢，吓得魂飞魄散，生怕叶大羔前来寻仇，以至于不敢入睡，蜷缩在墙角直至天明。

次日清晨，杨三胆战心惊地出门，一路上风声鹤唳，看谁都像是来索命的。他好不容易来到乡公所，坐在那里浑身颤抖，手中的枪一刻也不敢放下。穆家俊向宫崎举荐杨三作为内线，宫崎遂让吉野宣布任命杨三为保安队队长。穆家俊提议从苗春来的队伍中抽调人手给杨三，再从当地招募一些人加入保安队，并推荐孬孩担任副队长。

杨三在乡公所待到天黑，恍惚间竟看到叶大羔带着兄弟们前来找他算账，要为其父报仇。杨三这才想起今日是叶大羔父亲的忌日，他吓得跪地求饶。叶大羔责令杨三将自己所做的缺德事一一写下，并严令他不得将自己下山之事告知任何人。

杨三从噩梦中惊醒，才发觉方才的一切不过是一场幻觉。孬孩给杨三送饭，杨三苦苦哀求他留下，孬孩却称穆家俊找他有事，匆忙离去。杨三走投无路，只得向宫崎求救。宫崎正式宣布对杨三的任命，杨三对宫崎感恩戴德，感激涕零。

杨三从苗春来的队伍中精心挑选了十几个人，苗春来心中虽有怒火，却敢怒不敢言，对宫崎更是恨之入骨。赵铁锤带人将杨三绑架，对他一顿拳打脚踢。孬孩见此情形，立刻向穆家俊报信，穆家俊及时赶到，为杨三解了围。