在这风云诡谲的局势中，一场惊心动魄的阴谋悄然展开。孬孩的背叛，让宫崎得以半路设伏，将杨三派去与狗剩联络的人一举擒获。从那人嘴里，宫崎撬出了杨三和狗剩的作战计划，随后严阵以待，做好了万全的应对之策。紧接着，宫崎指使孬孩将杨三唤去开会，杨三满心疑惑，但又怎敢违抗命令？

当杨三踏入会议室，还未反应过来，便被当场缴械。宫崎毫不留情地当面揭穿他造反的图谋，杨三这才惊觉是孬孩出卖了自己，怒不可遏地冲向孬孩，想要狠狠教训他，却被迅速捆了起来。孬孩见状，心中积压多年的委屈瞬间爆发，他狠狠扇了杨三几个大耳光，对着他破口大骂，拳脚相加，尽情地发泄着心中的愤懑。随后，孬孩更是得意地承认，他带着吉野去抓捕狗剩，杨三咬牙切齿，发誓定要杀了孬孩，为杏儿和王毛报仇，而孬孩则狂言要让杨三和狗剩一同覆灭。

另一边，宫崎派人给叶大羔传去假消息，叶大羔信以为真，率领队伍按照原计划行动，却不幸陷入宫崎的埋伏。双方展开激烈交火，叶大羔的队伍在日军强大的火力下，伤亡惨重。与此同时，孬孩和穆家俊来到保安队，逼迫他们缴枪不杀。保安队得知杨三被抓后，纷纷放下武器投降。然而，穆家俊却下令将他们乱枪打死，这让孬孩瞬间傻眼，他埋怨穆家俊出尔反尔。而穆家俊则毫不掩饰地表明，自己是日本人，原名叫木村。这一切，都被躲在一旁的小翠看在眼里，她被吓得呆若木鸡。

叶大羔带着兄弟们与日军拼死激战，奈何日军火力凶猛，他们损失惨重。就在这危急关头，狗剩和梁宏带领新四军及时赶到增援，众人得以迅速突出重围，可叶大羔却不幸中弹。

小翠冒险将杨三放走，并告知他穆家俊是日本人的真相。杨三欲带小翠翻墙逃离，却被穆家俊和孬孩带人追上。穆家俊开枪打伤小翠，孬孩也向杨三射击，杨三惊慌之下，匆忙跳墙而逃。

看着心爱的女人小翠倒在血泊中，孬孩痛心疾首，他埋怨小翠不早点嫁给他，随后又朝着小翠补了几枪，小翠当场香消玉殒。杨三连夜赶去向小翠娘报信，小翠娘听闻女儿被杀，悲痛欲绝，她催促杨三尽快离开。杨三想带她一起走，可她却不愿，杨三无奈之下，跪地给她磕了三个响头，发誓从此将她视作亲娘。然而，日军很快追来，杨三只得含泪与小翠娘告别。

叶大羔伤势严重，兄弟们也死伤三十余人，狗剩将他送到山寨。杨三随后赶到，铁牛怒不可遏地拔出枪，想要杀了杨三，幸得狗剩及时阻拦。杨三将事情的来龙去脉一五一十地讲述出来，是孬孩的出卖，导致保安队三十多人丧命，日军精心布局，还将他骗去开会，而小翠为救他被穆家俊杀害。

叶大羔深知自己命不久矣，他将孔掌柜叫来商议后事。孔掌柜提议将队伍交给杨三，叶大羔虽心有不甘，但一时也找不到更合适的人选。叶大羔无奈之下，硬着头皮将杨三叫来，可杨三坚决不肯接手这支队伍，担心难以服众。叶大羔只好让杨三在他父亲灵前磕头，从此两家的恩怨一笔勾销。杨三毫不犹豫地跪倒在地，对天发誓定要带着队伍走正道、杀鬼子，为死去的兄弟们报仇雪恨。

叶大羔说完这番话后，便与世长辞。兄弟们依照叶大羔的遗愿，推举杨三做大当家，杨三当众立下毒誓。狗剩回到根据地，与宋玉桃谈及杨三接管山寨之事，对杨三能否担当此重任心存忧虑。铁牛对杨三颇为不服，对他冷嘲热讽，杨三下令将铁牛捆起来，好在孔掌柜及时赶到，制止了铁牛，并为杨三松绑。铁牛赌气要离开山寨，孔掌柜苦心劝说，铁牛甚至表示宁可让狗剩带着兄弟们投靠新四军，孔掌柜则担心新四军容不下他们，希望杨三能带着兄弟们为叶大羔报仇，铁牛这才打消了离开的念头。

狗剩来到叶大羔坟前祭拜，他深知叶大羔不想让兄弟们加入新四军。他和宋玉桃在临走前找到杨三，劝他好好带领叶大羔留下的队伍。