谭翰若和晓婉在西安大街上听到了抗大人的歌声，循声过去一看竟然发现了抗大的报名处，谭翰若当即就想报名，但小翠劝住了他，说先拿张报名表回去商量一下。小敏被害案件正在不断发酵，怀疑国民党暗中捣鬼的人越来越多，马站长决定采取一些行动阻止抗大的壮大。

谭翰若唯一怕的是晓婉吃不了苦，但晓婉说她要一直跟着谭翰若。张团长就要调防了，他怕谭翰若去延安，所以让谭翰若回南洋，谭翰若骗了自己的舅舅，带着晓婉和小翠要去投奔延安。抗大的学员快要毕业了，徐道荣来看望羁押中的高歌，鼓励高歌振作起来，还告诉了高歌梁婷婷的一些近况。

孟夫子被抗大分到了教务处留校，徐道荣被派去抗日前线，这一期的学员各自分离，在寝室里依依惜别。谭翰若和晓婉来到了八路军联络处报名，形形色色的新一期学员来自五湖四海，大家即将成为同学。西北站里，马站长欣喜地得知特务已经成功混入新一期学员，命令他们一切听从企鹅的安排。八路军联络处特地派了车辆送这批学员去抗大，晓婉抗不住车内的颠簸，被人暗暗笑话。

汽车行至半路忽然抛了锚，众人没有办法，只能在一名八路军战士的带领下徒步走向洛川。晓婉没受过这种罪，半路上谭翰若要背她，她怕别人说三道四，咬牙坚持着自己走。恰在这时，几声枪响将领路的八路军打倒，幸得耿大刀救援及时，一群土匪只绑走了谭翰若一个人。众人并不知道的是，这群土匪是国军假扮的，抓了包括谭翰若在内一批抗大学员关在窑洞里。

其余的抗大学员终于到了延安，一个个欢呼雀跃，但晓婉却高兴不起来。而此时的谭翰若，被装模作样的国民党部队营救了，正在填写表格，他要去抗大，但国军不让他走。这一批被截住的一共十八个人，谭翰若南洋华侨的简历引起了西北站马站长的兴趣。晓婉刚到抗大很不适应，小翠无微不至地照顾她，部队上还组织了联欢会。

谭翰若想从国军的军营里逃跑被人抓住，董娜迎上来说要带他去见一个人，谭翰若只得跟着前往。马站长把谭翰若迎进了自己的办公室，他拿出几份诬蔑高歌的官方报纸给谭翰若看，说不要相信共产党的反动宣传，抗大的学员多半都是流氓。