耿大刀又回到了抗大，高歌和石二柱自是一番惊喜，耿大刀却是面带愁容，原来他看上了小翠又不知道怎么开口，高歌和王跃南连忙给他指点。晚上，耿大刀和小翠在河边约会，耿大刀直性子不改，弄得小翠也不好开口，陈晓婉告诉小翠让她跟耿大刀直说，小翠没说话。耿大刀离开抗大时，小翠在半路截住他，告诉耿大刀自己喜欢他，耿大刀欣喜异常。

党中央为了突破封锁，决定抗大到外地去建分校，郑鸿儒接过了校方安排的这项任务，而副校长决定将王跃南和高歌也派去支援新建分校。高歌来到孙教授的坟前同他告别，回来时碰到了晓婉，高歌也说不出什么，两人就此别过。晚上石二住劝高歌捅破那层窗户纸，高歌说那是一堵墙。

孟夫子去了日本特务机关述职，他的真名叫藤田，而与此同时马站长正为找不到孟夫子的下落而发愁，他让谭翰若务必找到黄达和孟夫子。抗大分校与延安周围几支大队汇合向内地开拔，梁婷婷为见到高歌欣喜不已，而高歌仍是对她不咸不淡。此时的孟夫子，正在要胁李副官想办法阻挠抗大的行动。

抗大分校的队伍朝着目标挺进，刚出发不久既路遇日军侦察机，让众师生意识到这将是一次艰苦的行军。陈晓婉仍在偷偷给高歌织围巾，小翠拿她打趣，晓婉也不知下面该如何是好。郑鸿儒带着大部队行至西北军防区，高歌想到梁婷婷父亲是西北军的将军，提议让她去和西北军交涉，梁婷婷接受任务的同时，要求派高歌和她同行，郑鸿儒同意了。

高歌和梁婷婷去拜会当地西北军长官，没想到梁将军和李副官也在，梁婷婷见到自己父亲高兴异常，当梁婷婷说从西北军借道时，梁将军一口答应，但让他佯攻鬼子，抗大借机通过封锁线却让他犯难，李副官出主意说这样做也行，但为了梁婷婷的安全要把她留下，高歌同意了，梁婷婷气得要死但毫无办法，大骂高歌出卖了自己。

李副官出外找人布置一番，高歌和梁将军谈妥了行动方案，高歌向二人告辞。路遇关押梁婷婷的房意，婷婷大吵大嚷，李副官让手下务必看住她，送走了高歌。高歌一出门就折回来，装作上厕所又来到院中。