掩护任务完成，石连长和耿大刀带着战士们追上大部队，这时大家才发现高歌不见了，郑鸿儒连忙命令石连长和耿大刀二人回头去找。二人偷偷潜回抗大，发现高歌已经被敌人绑在了屋内，高歌胡说八道地拖延时间，还是被敌人识破，国军的张团长，也就是谭翰若的舅舅，用枪顶着高歌的脑袋要枪毙他，此时耿大刀一脚踹开了房门。

三人合力将国军张团长和几个小兵制伏，高歌把张团长胖揍了一顿才恨恨地离开。三人拼命地往山上跑，高歌体力顶不住了，不得已石连长只好放慢脚步，让高歌边走边缓缓。高歌又提到了他哥哥高远，说就算他哥要动红大，自己也要和他打起来。在石连长催促下，三人继续追向大部队。西北站站长对这次捣毁了抗大格外兴奋，要手下人继续努力，一定要将抗大的头目擒获。

张团长回家吹嘘自己如何剿灭了瓦窑堡的抗大，谭翰若对自己的舅舅有些气恼，说应该统一战线一致抗日，舅舅说他是穷学生的看法，两人话不投机。日本特务机关也对抗大很感兴趣，到处搜集抗大的资料。而在此时，抗大的师生正在保安重建学校，工地上下一片热火朝天。

抗大重新开课了，因为物资的匮乏各项事务的推进都是困难重重，孙教授发动大家多想办法。住在舅舅家里的谭翰若，和晓婉相处得越来越好，他偷偷告诉晓婉，自己想去延安那边看看，从国外回来以后，他对国民党政府很失望。

抗大缺少纸张，高歌把国民党的传单收集起来印成教材，郑鸿儒表扬他鬼点子多。西北站站长近来忧心忡忡，美国记者斯诺要去抗大采访，他又无力对付美国人。而与此同时，高歌接到了学校的任务，让他去白区迎接记者斯诺。为了防止美国记者将抗大的真实情况告诉全世界，国军四处设卡，但斯诺还是躲在马车的柴草里来到了红军的接应地点。

蓝衣社的特务此时追了上来，四周枪声大作，高歌奋力保护好斯诺，众红军战士将特务击退。南京中央军校的董娜结束了特工培训，她要去找高歌，色中饿鬼高远暗觉可惜又去调戏董娜，董娜板着脸转身就走，高远也拿她没什么办法。斯诺正在高歌和郑鸿儒的陪同下四处照相，他称这是世界独一无二的窑洞大学。