梁婷婷说要带耿大刀走，耿大刀不肯，他说没脸见到梁将军，石排长说耿大刀要死要活的，等他伤好了红军也不要这样的人，耿大刀气得说不出话。梁婷婷和石排长打听高歌的下落，石排长不肯说，梁婷婷撒谎说高歌偷了她的东西，石排长这才领着她去找高歌，高歌说石排长诬蔑他，两人吵得不可开交，这时梁婷婷才说自己撒了个小谎。

蓝衣社的特务盯上了梁婷婷，她一回西安城就被扣了起来，正好李副官路过，几个士兵用枪逼着特务才放了梁婷婷。西北站站长怀疑梁婷婷通共是代表西北军去的，但也没什么证据，只能等下一步再说。梁婷婷回到家，梁将军对她好言相劝，让她老实在家待着，千万别出去惹事儿。

高歌仍在团里等重要文件，一天天闲得难受，他对石排长说有什么仗打就带上他，石排长同意了。耿大刀这几天不生闷气了，高歌去找他，他说原来高歌果然是共产党，高歌说共党也是你们逼的，两人聊过一阵儿，耿大刀思想有点变了，他主动去找石排长，要求加入红军，石排长说等他养好了伤再说。高歌一直在等的文件到了，只好闷闷不乐地返回抗大筹备处。

高歌见时候还早，一路磨磨蹭蹭地往抗大走，路边见到几个下棋的，索性去看个热闹，没想到被两个特务盯上了，特务利用小孩偷了他的包袱，等高歌发现时，四处也找不见。回到抗大，孙教授将他批了一顿，恰在这时，一个化妆成当地农民的特务主动送来了没有什么价值的文件，高歌以为没什么事了，又被郑鸿儒呵斥了一通。

高歌虽然犯了错，但郑鸿儒仍然觉得他是个可以培养的好苗子。南京中央军校里，高远叫来了小翠，忽然间欲行不轨，小翠奋力反抗才得以逃脱。小翠向晓婉哭诉，晓婉让小翠和自己一起去西安，但小翠害怕被军法处抓到。耿大刀终于加入了瓦窑堡的红军，跟着石连长一起去剿匪，不想却中了土匪的伏击，在石连长和众红军开枪掩护下，耿大刀绕到了敌后。

耿大刀作战勇敢，一个人从土匪后方突袭，土匪顿时腹背受敌，转眼溃不成军，石连长也对耿大刀暗暗点头。晚上，晓婉和小翠伪装成接岗的哨兵，来到军校门口站岗，乘着没人注意，扔下枪就跑。董娜来到高远那里借小说，无意中说起两个女兵接岗的事，高远要带她去晓婉那里聊聊。