紅四軍後有窮兇極惡的追兵，又陷入彈盡糧絕的絕境，可謂是山窮水盡，局勢糟糕到了極點！黃安戰役中繳獲的電臺突發故障，這電臺恰是週末曾用過的。施蘭青向蔡澤鏛緊急彙報，近期頻繁收到一個神祕頻率的信號，其中老是出現“歸巢”之類的字眼。蔡澤鏛大膽猜測，“老虎、喜鵲”並非指向國民黨，而是周沫與其聯繫人之間的特定稱呼。

正因如此，蔡澤鏛與徐正業、曲向東一番商量後，旋即找到王振聲等人，提出一個大膽的計劃：藉着周沫的名義，給陶戈傳遞一份有關紅軍作戰指令的重要情報，用假情報迷惑敵人，從而成功突圍。此計得到總部支持，雷神則率領尖刀營朝西南方向行軍。

要發送這份情報，得熟悉周沫的手法，施蘭青與周沫接觸最久，決定親自上陣試一試。果不其然，陶戈收到情報後激動萬分，立刻向戴恩曾彙報，堅稱周沫是假意投誠，所以纔會提供這樣一條渠道，他絕不會背叛黨國。

然而，戴恩曾並未全然相信，好奇周沫如何能接近電臺。陶戈表示周沫是難得的無線電人才，中共肯定是想要策反周沫，所以周沫索性將計就計。戴恩曾依舊心存疑慮，命人將陶戈關押起來。此時，國民黨將軍找來開會，根據前線偵察以及最高情資部門的鑑定，推斷紅四軍確實要從西邊撤離，這說明陶戈獲取的密電真實可信。

隨後，戴恩曾釋放了陶戈，親自將其找來，告知這個好消息。很快，戴恩曾接到電話，得知委座依據周沫發的情報作出了最新的戰略調整，親自簽發的電文正在路上，便讓陶戈以最快速度對電文進行加密，確保兩天內不被敵人破譯，等到第三天就能達成預期效果。

蔡澤鏛焦急等待，心裏沒底敵人是否會上鉤，徐正業趕忙安慰他莫急。終於，敵臺靜默許久後，電波聲猛地響起，蔡澤鏛成功截獲敵電，發現敵軍兵力部署已調整。二局隨大部隊輕裝急行，向北突圍，紅軍最終成功突破川康地區的佈防。與此同時，雷神帶人浴血奮戰，與敵軍拼死搏殺，爲大部隊爭取時間，派石頭回去傳信，而他和衆多戰士壯烈犧牲。

四川“剿匪”司令部致電蔣介石，川康紅軍繼續北進，因薛嶽部調往大渡河北岸，致使“圍剿”失利，第四方面軍已向北遁入夾金雪山。就因國民黨被假情報所騙，錯失了絕佳的機會，所以情報處奉命前來檢譯所問責，深究相關人員。戴恩曾面臨處罰，陶戈也在此時，選擇飲彈自盡。

兩個月後，蔡澤鏛等人收到消息，總司令部很快就會下達一項命令，預備全軍在五天之後向青海和新疆地區進發。但按理來說，紅二和紅六軍團這幾天應該抵達，卻遲遲未見蹤影。曲向東認爲這是張國燾下的命令，身爲軍人只能服從。

蔡澤鏛路過溪流時給大家指明一個方向，講述太平天國的翼王石達開在大渡河兵敗被俘。他藉此隱喻太平天國起義的失敗，不僅是因爲外敵，更是由於內鬥傾軋，無法團結一心。哪怕像石達開這般智勇雙全的人物，也因遭受猜忌排擠，最終出走天京，落得悽慘下場。而在另一邊，薛品萱憂思過度，病重不起，蔡母請來大夫看診，大夫直言此病乃日積月累所致，病入臟腑，唯有盡人事聽天命。