此刻，黃季弼在破譯中共密碼這件事上，依舊毫無頭緒、束手無策。無奈之下，他令陶戈暫且放下手頭工作，將所有精力都投入到情報收集之中。李國棟告知蔡澤鏛，首長們因他成功破獲敵軍密碼而欣喜萬分，這對於未來的戰略部署意義非凡，甚至認爲蔡澤鏛的功績足以載入中國工農紅軍的軍史。蔡澤鏛卻稱電臺工作繁重，人手嚴重不足，希望能讓週末加入報務組，可李國棟仍覺得應當再對周沫多加考察。

恰在此時，二臺成功截獲敵軍電報，驚覺敵人已然中了紅四軍的圈套，竟天真地以爲紅四軍丟盔棄甲、潰不成軍。王振聲笑着說道，田頌堯佔領通化縣城後便得意忘形，自以爲剿滅紅軍易如反掌，卻不知紅軍早已籌劃行動。

施蘭青聽到東面傳來的炮火聲，滿心疑惑，田頌堯明明分別從西南北三個方向包圍，爲何戰鬥偏偏先從東面打響？蔡澤鏛解釋道，徐總指揮的意圖並非正面迎戰，而是要解決後顧之憂。劉存厚企圖從東面趁機偷襲，那便將計就計，給對方來個迎頭痛擊，讓其不敢輕舉妄動，而後集中全部兵力對付田頌堯的三支大軍。

在接下來的日子裏，蔡澤鏛不停破譯敵軍電報，指揮部依據情報迅速做出應對決策，反三路圍攻大獲全勝。紅四方面軍兵源大幅擴充，就地進行整編，還與楊虎城簽訂了互不侵犯協議。李國棟針對反三路圍攻戰役向全軍指導員發表講話，衆人皆對情報的精準及時感到震驚，在此次勝利中，情報工作功不可沒。

不久，徐正業和曲向東來找蔡澤鏛，宣佈西北軍委決定對電臺進行整編，設立一個電務處，由曲向東出任處長，仍下設兩個電臺，徐正業被任命爲一臺臺長，蔡澤鏛被任命爲二臺臺長，負責無線電技偵工作。然而，施蘭青卻覺得不公，明明這場戰役的勝利全靠蔡澤鏛，結果他卻仍是原職原位。曲向東解釋說，處長不過是上傳下達，只有蔡澤鏛的無線電技偵纔是關鍵所在。

很快，蔡澤鏛收到電報，得知川軍突然換將，改爲劉湘，田頌堯實力大損，楊森和劉存厚部只能竭力自保。攻打萬源的戰役拉開帷幕，雙方陷入僵持。蔡澤鏛再次截獲敵人電報，獲悉城內糧食短缺。

雷營長率兵攻打萬源城，拿着大喇叭朝裏面喊話，致使川軍投降，不戰而勝。蔡澤鏛得知此事後怒不可遏，認爲這屬於嚴重的情報泄密，一旦國民黨知曉密碼被破，定會立即更換密碼，此前的努力將全部付諸東流。王振聲和李國棟這才明白是他們考慮欠妥，只能趕緊尋求補救之法。

另一方面，國民黨處境不利，陶戈堅信黃季弼的密碼不會被破譯，推斷是川軍內部有奸細。果然，蔡澤鏛也想到了這個計謀，來了一招“兵不厭詐”，令川軍旅長誤以爲內部有奸細，上報給國民黨。正因如此，國民黨並未更換密碼，戴恩曾親自來見黃季弼，轉達委座已將他升爲中將軍銜，黃季弼驚愕不已。

儘管報務組人員緊缺，但周沫依舊沒有獲得接觸電臺的資格。劉湘成爲國軍剿匪總司令後，向上級彙報自己準備六路進軍的計劃，信心滿滿地稱能在三個月內剿滅紅四軍，黃季弼卻認爲這純屬大話，黨國真正的危害乃是各自爲政的地方軍閥。