眼前，傷員一個接一個地從跟前走過，蔡、徐、曲等人的內心被深深的自責所佔據。倘若能早些破譯國民黨的電文，紅四軍又怎會陷入如此艱難的境地！蔡澤鏛因自己的失職而滿心愧疚之時，鄂豫皖軍委和紅四方面軍總指揮部，正圍繞紅四軍究竟是分散遊擊還是集中突圍展開了一場激烈至極的爭論。最終，總指揮部達成一致意見，決定於次日凌晨集結兵力，朝着敵軍防守相對薄弱的北山埡口奮力突圍，這可是生死攸關的一搏！

徐大鵬帶隊暫時將敵人擊退，王軍長收到總檯的電報後，堅信徐總指揮定會做出正確抉擇，接下來要做的便是準備突圍。蔡澤鏛他們匆忙就地掩埋設備，哪曾想國民黨部隊竟又追殺上來，蔡澤鏛靈機一動，撒出銀元誘惑敵人，甚至吞掉了密碼本。

眼看着國民黨軍隊步步緊逼，蔡澤鏛瞬間陷入極度危險之中，好在王振聲和雷神及時趕到，將敵軍擊退。蔡澤鏛心疼電臺沒了，王振聲卻告知他，東西沒了還能再獲取，可生命若受到威脅就毫無轉圜餘地。漫川關這一戰，紅四方面軍陷入毫無退路的絕境，最終是以兩千多名紅軍指戰員的寶貴生命爲代價，才艱難突出重圍。

另一邊，薛品萱帶着孩子來到了上海，看到丈夫蔡澤鏛曾經生活過的地方，內心是感慨萬千。林辰翰提醒薛品萱，上海局勢複雜萬分，而薛品萱一心想知道蔡澤鏛是否加入了共產黨，可林辰翰不希望親外甥走上這條道路，安慰薛品萱別過於憂心，儘快回寧德尋得安寧，因爲他自己也即將調離上海，遠離這是非之地。

雖說這次漫川關戰役未能取得勝利，可黃季弼卻覺得自己輸得一敗塗地，更是對共產黨能在短時間內組建電臺、培養人才並設計出密碼感到無比好奇，對這樣一羣人充滿了期待。隨後，電臺人員冒着傾盆大雨行走在懸崖峭壁之間，期間有人差點失足掉落，幸得蔡澤鏛及時伸手拉住。施蘭青因淋雨感冒發燒，蔡澤鏛把自己的被子蓋在她身上爲她取暖，告訴她越是在這種艱難時刻，越要保護好自身。

1932 年 12 月中旬，蔡澤鏛率領二臺跟隨紅四軍西征三千餘里，進駐陝西城固縣上元觀鎮，國民黨的追兵被遠遠地甩在了關中。至此，紅四軍終於徹底擺脫了敵人的追擊。1933 年 2 月中旬，川陝省蘇維埃政府正式成立，紅四軍總算擁有了新的根據地，然而對於敵方密碼，蔡澤鏛就如同行走在漆黑一片的夜路之人，始終未見哪怕一絲的光亮。

國起功成功破譯蔡威未能破譯的敵電，蔡澤鏛幾人深受激勵和鼓舞，連忙派人大量收集當地資料。三人夜以繼日，總算能夠猜譯出部分電文，與此同時，周沫也通過王小菁，確定蔡澤鏛在破譯國民黨密碼上有了進展。

汪穎主動找陶戈提出幫忙，卻遭拒絕，便在陶戈面前說黃季弼未真正重用他。陶戈全然不理會，並向黃季弼透露汪穎有些古怪，黃季弼認爲是戴恩曾派來的人，但當下的緊迫之事並非追究此事，重中之重還是繼續破解密碼。就在這時，蔡、徐、曲把新破譯的電文交給了王振聲。