眨眼之間，王振聲等人驚覺有敵人悄然逼近。旋即，他派遣徐大鵬和雷神護送二臺衆人，怎料竟被敵人重重包圍。蔡澤鏛爲防不測，果斷下令就地掩埋設備。蔡軍長爲掩護二臺人員撤離，不幸中槍捐軀。這一噩耗令蔡澤鏛深深自責，他沒日沒夜地鑽研密碼破譯，卻依舊毫無頭緒。

施蘭青向李國棟彙報了此事，稱蔡澤鏛把作戰的損失以及蔡軍長的死都攬在自己身上，總覺得是自己的情報工作出了岔子。其他人無不爲蔡澤鏛的身體狀況憂心忡忡。李國棟欣慰於二臺的團結一心，進而轉達首長指示，爲確保二臺全員安全，往後行軍趕路讓他們行於部隊中間，由警衛連戰士負責保護，所有設備輜重皆由運輸隊負責。

不久，大部隊抵達河口以北的黃柴畈。待到傍晚時分，周沫向呂紹武吐露，他倆身處赤軍隊伍，仿若鳥羣裏格格不入的蝙蝠。但呂紹武並不認同，期望周沫能明白，他們如今都是堅定不移的紅軍戰士，應摒棄那些搖擺不定的念頭。

隔天清晨，蔡澤鏛詢問呂紹武和周沫，二人是否接觸過國民黨電臺密碼的相關工作。周沫直言不諱，稱國民黨從國外請來密碼專家黃季弼設計密碼，並分享了黃季弼的數學加密思路，建議蔡澤鏛從黃季弼入手。蔡澤鏛卻察覺周沫過於聰慧，對她依舊心存疑慮，未將電臺相關事務交付於她，反而讓黃季弼帶着陶戈一同驗算破譯紅軍密碼。

徐正業帶來下一步行動指令，傳達鄂豫皖中央分局和紅四方面軍指揮部召開的緊急會議決定，要放棄鄂豫皖蘇區，安排其他部隊突破敵人包圍，前往平漢路以西尋找紅三軍。由於是最高機密，爲防止泄密，徐正業通知他們明日一早出發。

然而，蔡澤鏛並不樂觀，此前與湘鄂西蘇區的電臺失聯已久，他預感會有糟糕的事情發生。果不其然，待衆人抵達紅三軍的駐紮地，卻發現紅三軍早已撤離，會師的願望再次落空。就在此時，總檯傳來消息，大部隊將重回鄂豫皖根據地。

戴恩曾奉委座之命來找黃季弼，告知國民黨意欲合圍全殲紅四軍，希望黃季弼將這份密電加密發往各部。中央紅軍的國起功成功破譯出這份密報，軍長王振聲得知後，立刻命部隊緊急集合，行至南化塘一帶。

正因如此，戴恩曾再度催促黃季弼，儘快破譯中共密電。黃季弼反覆強調，自己只負責密電工作，對所謂的政治鬥爭一竅不通。此刻，紅四軍在中革軍委二局的情報支援下，迅速掉頭往西，歷經五天的急行軍，全軍穿過沙河、襄花公路，進入河南湖北交界的淅川地區，成功擺脫了國民黨四十萬大軍的香棗宜包圍圈。然而，紅四方面軍也因此喪失了打回鄂豫皖根據地的條件，被迫尋覓新的立足之地。

蔡、徐、曲三人再次攜手工作，受國起功的鼓舞，三人立下決心，一定要破譯敵電。蔡澤鏛再次截獲敵人電報，卻發現密碼已然更換，三人只得重新嘗試破譯。第二次截獲電文時，蔡澤鏛心頭一沉，擔憂之前破譯的電文只是誤打誤撞，生怕蔡軍長的悲劇再度重演。

在檢譯所工作的汪穎企圖離間陶戈和黃季弼，可陶戈對黃季弼忠心耿耿。國民黨部隊沿着公路挺進，距離南華塘僅有十里之遙，其他地方也發現了敵人的蹤跡。王振聲緊急部署，以應對敵軍的包圍圈，槍炮聲近在耳畔，蔡澤鏛懊悔不已，沒能爲紅四軍提供更多有價值的情報。

上級指示紅四軍迅速放棄南華糖，以保存實力。雷神奉命掩護電臺人員安全撤離，途中遭遇敵人，無奈之下，他讓徐大鵬先帶人逃走，自己負責斷後。由於國民黨幾個精銳部隊的合圍攻擊，致使紅四軍腹背受敵，身陷重重危機。