在那俘虜營中，李國棟激情澎湃地宣傳着紅軍優待俘虜的政策，擲地有聲地表明，紅軍絕不虐俘殺俘！無論是國民黨的兵卒，還是共產黨的戰士，雙方真正的共同敵人乃是欠下人民累累血債的首惡，以及那死命壓榨老百姓的地主！共產黨一心要讓窮苦大衆徹底翻身做主。倘若有人想留在紅軍隊伍，那必將熱烈歡迎；要是不願，也能領取兩塊銀元回家。

此外，李國棟還提到紅軍當下急需報務人才。呂紹武聽聞後，毅然決然地選擇留下。然而，周沫卻不願讓那師長這般的害羣之馬恢復自由，當場就曝出了他的身份，眼睜睜地看着他被抓走。也正是因爲周沫聽到了呂紹武的那番話，加之王軍長的誠心挽留，她這才答應留下來，並在培訓班擔當教員一職。

只因爲周沫曾是國民黨的身份，施蘭青等人對她滿是抱怨的情緒。同住一屋，氣氛尷尬到了極點。半夜入眠時，周沫在夢中給陶戈發電報，手指無意識地敲擊着密碼，吵得施蘭青極爲不悅。蔡澤鏛等人接收着信息，記錄下衆多有用的內容，他們深知，掌握國民黨的動向，對全軍戰士將大有助益。

陶戈廢寢忘食地設計密碼，運用格林公式，可黃季弼卻覺得還不夠複雜，總認爲共產黨那邊必定藏有數學高手。很快，新集收到了新的電報，確認國民黨已成立鄂豫皖三省剿匪總司令部，竟是由蔣介石親自擔任總司令，而且即將對他們發起第四次圍剿。蔡澤鏛趕忙通知徐大鵬，迅速把這消息送至指揮部。

組織批准了第一批報務人員的名單，施蘭青、杜紅、王小菁等六人順利結業，成爲了正式的報務員。蔡澤鏛提議成立機務組，主要負責設備的保養與維護。周沫和呂紹武因身份問題，不能接觸電臺的核心機密，被安排成爲機務人員，這讓周沫心中滿是不甘。

1932 年 7 月，國民黨正式拉開了以鄂豫皖蘇區爲主要目標的第四次“圍剿”大幕。此次，國民黨在鄂豫皖周圍部署了二十四個師，三十多萬兵力，還配備了四個航空中隊。鄂豫皖蘇區首府新集不斷遭受轟炸，紅四方面軍整體向西撤離，電臺也將一分爲二，蔡澤鏛獨自率領着其中一部分。分別之際，蔡澤鏛將“豪密”密碼本交給徐向東和曲正業，只爲能獲取更多敵人的情報。

在轉移途中，電臺出現故障，周沫挺身而出幫忙維修，很快就讓電臺恢復了正常使用。周沫心心念念着愛人陶戈，手指不自覺地敲擊着“老虎”，引起了施蘭青的注意。另一邊，戴恩曾主動找到黃季弼，表示自己現今擔任情報處處長，不少人都對檢譯所虎視眈眈，願與黃季弼合作，實現互惠互利。

蔡澤鏛和徐正業等人分開行軍，翻山越嶺，長途跋涉。由於電臺發報急需人手，施蘭青、杜紅、王小菁等人臨時上任，全力抄寫電臺內容。蔡澤鏛詢問周沫和呂紹武是否記得國民黨內部的呼號頻率，並告知大家使用這個頻率來接收電文。呂紹武從未乾過電譯工作，於是推薦周沫來翻譯。

如今，國民黨啓用了黃季弼設計的密碼，就連周沫都無法翻譯出其中的意思。陶戈主動向黃季弼請教，想知曉他的密碼是否採用了古典模式。果不其然，黃季弼表示自己確實參照了中國古典密碼學，還斷言共產黨肯定依舊按照西方近代密碼學，想要破譯內容，絕無可能。同一時刻，徐大鵬替蔡澤鏛向王軍長他們傳話，懷疑敵人正在進行大規模的調動，很有可能馬上就會有重大的用兵行動。