三局緊急來電，要求紅四所屬部隊即刻掉頭南下，與左路軍會合，再度穿越那令人望而生畏的草地。蔡澤鏛別無選擇，只能引領衆人折回。途中，望着犧牲戰士的遺骸，大家紛紛摘下帽子，致以最崇高的敬意，心中滿是傷感，親手爲其安葬。此時的蔡澤鏛，對曾經深信不疑的光明未來，陷入了深深的彷徨之中。

在此艱難行程中，蔡澤鏛的身體終於不堪重負，加之風寒侵襲，感冒發燒。李國棟見狀，嚴令蔡澤鏛放下手頭一切工作，等走出這片草地，再爲他尋醫治療。當晚，呂紹武陪着蔡澤鏛談心，堅信未來絕非黑暗，黎明終會到來。

張國燾竟認爲中央帶着一方面軍北上，已無力擔當領導全國革命之重任，所謂的中央紅軍在全國紅軍隊伍中已失威信。很快，總政委張國燾悍然宣佈另立臨時中央，公然亮出分裂的旗幟。且在確切情報支撐下，紅四方面軍南下初戰告捷，這愈發助長了張國燾與黨中央分裂的決心，執意堅持那與黨中央背道而馳的南下決策。他卻不知，在這錯誤路線的引領下，紅四方面軍即將陷入一場驚天危機。

紅四方面軍於卓克基會合後，再度南下，勇攀夾金山。雪山行軍，條件極度艱苦，狂風暴雪肆虐，信號杆被無情颳倒，電臺接收信號時斷時續。劉永忠爲保電臺信號，竟凍死在茫茫大雪之中，而他以生命換來的電文，恰是劉湘對各路川軍的詳盡部署，爲紅四方面軍南下克城奠定基石。

隨後，二局與三局會合，徐正業告知蔡澤鏛，總司令部已決意，拿下蘆山縣後，就向名山、邛崍進軍，一舉攻佔川西平原。然而，蔡澤鏛卻覺得此舉過於冒進，對上頭的決定極爲不滿，並指出劉湘和各路川軍正以逸待勞，此時進入川西平原，必定會付出慘重代價。即便蔡澤鏛滿心不願，仍得繼續安排監聽情報的工作。大家強忍犧牲戰友的悲痛，堅守在電臺前，爲前線戰士傳遞情報。

果如蔡澤鏛等人所料，紅四方面軍在三面受敵的困境下，整整兩個主力團全軍覆沒，無一生還，令王振聲悲憤欲絕。總司令部終於下令撤離百丈關，可南下的政策依舊未改。寒冬大雪之夜，戰士們負重前行，身心皆遭受重創。

幸得徐正業及時來見蔡澤鏛，宣告共產國際已派人來解決紅一、紅四的問題，堅決主張抗日民族統一戰線，蔡澤鏛聞之，欣喜萬分。儘管張國燾尚未表態，但對他們而言，終歸是個好消息。

國民黨剿總得知紅四滯留寶興一月有餘，便集中中央軍區薛嶽等部，聯合川軍主力，朝紅四方面軍猛撲而來。紅四方面軍頑強抵抗，但終因彈藥糧草匱乏，敵我實力懸殊，傷亡慘重。最終，減員至四萬兵力的紅四方面軍被迫撤離天全、蘆山、寶興等地，苦苦尋覓新的出路。

未過多久，二局收到電報，獲悉張國燾被迫取消“第二中央”，他們能夠北上會合，與中央會師，蔡澤鏛心頭的寒冰瞬間融化，再次望見希望的曙光。就在此時，蔡澤鏛再度收到總部電文，得知薛嶽、潘文華等部仍在追擊，紅四方面軍被困於川西大山。

日日夜夜地趕路，人困馬乏，王小菁憂心忡忡，害怕走不出大山，施蘭青趕忙安慰她莫要氣餒。徐大鵬找到蔡澤鏛，認爲當下這般處境毫無希望，皆因有人搞分裂，決策失誤，才致使全軍陷入絕境，每日只能喫野菜、啃樹皮，鬥志漸漸消磨。另一邊，戴恩曾成爲檢譯所新所長，任命陶戈爲電務股股長。