因爲莫成名還沒有準備好課，所以他臨時給孩子們上了一節音樂課，大提琴曲《天鵝》演奏的如癡如醉，更是引來烏蘭牧騎的注意。王曉晴來自縣裏的新華書店，專門來給莫成名送教材，早已聽聞他在知青點的事蹟，對他很是崇拜要了簽名。

正巧烏蘭牧騎在排練紅色娘子軍，恰恰缺少這種西洋樂器，所以莫成名拉提琴的消息傳至隊裏，衆人喜出望外，隊長道爾吉迫不及待跑去找朝克圖要人。朝克圖也是格外惜才，不想損失莫成名這個人才，果斷回絕道爾吉的請求。

兩人爲爭奪莫成名鬧得不可開交，莫成名左右爲難，考慮到孩子們的前途最重要，還是決定留在學校裏當老師，委婉拒絕道爾吉的邀請。道爾吉得知莫成名拉大提琴是和父親有關，勸說他應該把大提琴拿出來，讓大家都聽到這美妙的聲音，纔是對父親最好的補償。

儘管莫成名聽着道爾吉的話有些動心，可他覺得學校剛剛成立，若是貿然離開會辜負朝克圖對自己的期望。爲能讓莫成名答應來烏蘭牧騎，道爾吉把這重要的任務交給杭拉，果然在杭拉的勸說下，莫成名同意幫助烏蘭牧騎排練節目，兩個人的感情也在逐漸升溫。

但是排練歸排練，莫成名覺得這樣來回奔波總不是辦法，便想着如何讓馬頭琴在曲調上更偏向於大提琴，到時候就能提升節目的質量。王曉晴再次給學校送來教材，莫成名拜託王曉晴幫自己找些練習馬頭琴的書籍，朝克圖建議莫成名跟仁勤練習學習，但是莫成名認爲十個人有十種拉法，適合自己纔是最重要。

王曉晴答應會幫莫成名買書，莫成名沒有帶錢就找隊長朝克圖墊付。起初朝克圖還有些不情願，可當他聽到莫成名要去找道爾吉，立馬掏錢幫忙付了書錢。當天晚上，莫成名跟大家說起馬頭琴的事情，但是指導員和隊員們想要讓莫成名參與演出，集體演了一出苦肉計。

這段時間裏，朝克圖看到道爾吉是避之不及，道爾吉帶着指導員來學校，奈何空跑一趟。萬般無奈之下，道爾吉對杭拉委以重任，杭拉猶豫良久，還是主動去找莫成名，開門見山地說明來意。莫成名很高興杭拉的坦誠，同時又可惜她來找自己是因工作。

杭拉笑着打趣莫成名拉琴前後反差極大，拉琴時看起來孤獨又憂傷，感覺像是飄在空中，可是拉完琴以後就突然落地，變得油嘴滑舌。其實莫成名拉琴的感受亦有如此，他每次拉琴就會想到父母，因爲自己過去的不理解而感到後悔。杭拉安慰莫成名，表示每朵雲彩裏都住着一個靈魂，每顆星星上都站着他們的先人，所以他們做的任何事都能被看到，相信莫成名的父親會爲兒子感到欣慰。

幸好烏蘭牧騎有莫成名的加入，終於解開困擾自己的問題，莫成名更是答應會他們完成節目《快樂的女戰士》。等到演出當天，烏蘭牧騎派人開車去接莫成名，學校其他老師很是羨慕，但是朝克圖心裏很不舒服。