嚴霜從孤鬆拓手中的諫書看到牧雲勤立牧雲笙爲太子的消息，她趕到湖邊尋找牧雲寒，只見牧雲寒孤身一人立於湖邊看着遠方的山景。牧雲寒心中自知此次奉旨回朝將會是一場惡戰，朝中衆臣不滿牧雲笙的儲君之位，決定擁他爲帝，要求他利用此次回朝機會，逼牧雲勤退位。如若他不答應，衆臣也絕不罷休，他們將會在其餘皇子中任意挑選一位，替換掉牧雲笙。看着牧雲寒眉頭緊鎖的模樣，嚴霜想要解他憂愁，可牧雲寒卻認爲此次一戰無法避免，唯有勇敢迎上去纔是正確的做法。

朝中內爭將起，穆如鐵騎的名聲已在瀚州日漸墜落，牧雲寒將牧雲銀甲的兵權交由嚴霜暫代。嚴霜因和葉一事心中有愧，她自請辭去自己在銀甲中的職位，可牧雲寒卻稱自己相信嚴霜。嚴霜向牧雲寒坦言自己一遇到和葉便心中大亂，嚴霜自幼便屢次救下和葉，牧雲寒心中哪會不知嚴霜對和葉的微妙感情，他告訴嚴霜，自己之所以將瀚州交給她是相信她的能力，若她真的想要成爲一名好將軍，便要放棄兒女私情。三百年來，穆如氏一直替大端鎮守瀚州，可瀚州人驍勇，一直以來都不肯服氣，牧雲寒想要以他牧雲氏強大的騎兵能力在馬背上真真正正與瀚州人戰鬥一次，令他們有自知之明，挫敗他們的驕傲。嚴霜知曉這是牧雲寒的心願，決心替牧雲寒鎮守好瀚州，助牧雲寒達成心願。

和葉與蘇赫到達瀚州黑森林，兩人決定於明日再踏進黑森林。與此同時，孤鬆拓也將弛狼的傳說告訴了嚴霜。傳說中的弛狼騎不僅是晝人夜狼，更是狼形馬性，可以訓練成坐騎。他喚來苦速滿滿彈奏出一首部落長詩。長詩中將瀚州人恐懼黑森林的真正原因道出，只要你靠近過黑森林，當夜幕降臨，仇恨女巫的鈴聲響起時，弛狼就會尋着你的氣息，瞬間出現在你的部族。憤怒會讓他們殺掉族中的所有男人，在女人身上留下種，直到來年再回來殺掉女人，帶走新生弛狼。嚴霜十分詫異世上竟有如此恐怖的生物，但她認爲此物用來作戰最好不過，她萌生出想要馴服弛狼，讓其成爲自己軍騎的想法。

次日，碩風和葉與蘇赫一同進入黑森林，蘇赫利用自己薩坦的能力以肉眼看到弛狼的巢。兩人快步前行，準備在白天裏找到弛狼。黑森林一片寂靜，十分詭異，且無任何生命的氣息，可兩人卻在林中意外發現此地還有其他人族。和葉看着眼前的男人，準備上前一探，他將身上所背的夸父斧交給了蘇赫，並囑咐他在原地等待自己。陌生男人頭披着狼皮頭套，身上瀰漫着一股和葉所熟悉的味道，和葉想知道男人的身份，男人卻當着和葉的面指出和葉的痛苦與孤獨，令其陷入到自己的祕術幻境裏。

幻境中，和葉再次來到了碩風部族，族中一切佈置與自己記憶中的分毫不差，他在一處營賬中看到了自己的父親碩風達，碩風達依舊如同往昔般和藹親切，他不僅教會碩風和葉捕獵本領的技巧，還親手做製作出熱騰騰的奶茶給和葉飲用。多年來的思親之情觸動了和葉心中最柔軟的地段，他在碩風達的面前如孩子般嚎啕大哭，可碩風達卻趁和葉不備之時刺向他一刀。這一刀令和葉瞬間清醒過來，和葉十分訝異於傷害自己的人竟是眼前的陌生男子。男子對瀚州人有着深度的仇恨，他準備將和葉丟棄於黑森林中，任其慢慢死去。和葉不甘心接受這樣的結局，他堅信自己是鐵沁，他不會死也不能死在這裏。

蘇赫久久等不到和葉的歸來，弛狼人卻盯上了蘇赫。本是生性懦弱的蘇赫卻在弛狼的挑釁嘲笑下勇敢一博，用手中的夸父斧斬殺了其中一個弛狼人。弛狼人的被殺令其餘弛狼人都倍感憤怒，蘇赫一手無縛雞之力的人根本不敵兇猛的弛狼人，不過幾秒鐘的功夫，他便被陌生男子帶回了弛狼部。

弛狼部，男子把蘇赫帶到女巫紅鳥阿姆面前，紅鳥阿姆對闖入黑森林的兩個瀚州人十分感興趣。她快速移動到男子與蘇赫的面前，命男子前去將和葉的屍體帶來。在男子走後，紅鳥阿姆施展出自己的能力，她將蘇赫吊掛於樹上，施法令樹枝進入蘇赫體內，準備讓蘇赫依靠她而活。蘇赫不願就此屈服，他念起薩坦的祝福咒語，出乎意料的是紅鳥阿姆一聽到咒語便渾身顫抖，十分驚恐。

和葉依靠着自己的信念支撐起身，可黑森林一到夜晚便成了狼羣出沒的場地。眼見和葉即將成爲狼羣口中的肥肉，雪狼王及時現身，爲和葉驅散狼羣。和葉感謝雪狼王的相救並將其視爲朋友。他向雪狼王承諾，他碩風和葉是絕對不會倒在這裏，他是鐵沁，是山海與大地之王，他還有更重要的使命在等着他。和葉身受重傷，奄奄一息，令雪狼王哀嚎出聲，爲報恩情，它主動吐出自己的心臟交給和葉，繼而離去。

牧雲寒將牧雲銀甲軍交給嚴霜後便離開了瀚州。待牧雲寒離開後，嚴霜命衆人立即啓程趕往黑森林，務必要找到和葉，劫下弛狼。與此同時，蘇赫醒過來之後卻發覺自己身旁躺着一個容顏嬌俏的美貌女子，陌生男子前來詢問女巫的下落，她是天神派來的行刑人，只有殺了她，弛狼部才能免去夜夜變狼的宿命，可蘇赫卻稱自己並未見過女巫，只看到了眼前的女子。