和術部女子紅鈴與蘇赫訣別後，依靠自己敏銳的嗅覺與感知力，在穆如軍營中找到伺養戰馬的父親和術卓卓，父女兩人軍營相認。爲了幫助赫蘭部落，紅鈴道出自己已經有心上人，她懇求和術卓卓設法故意放走戰馬，幫助赫蘭部落。和術卓卓爲女兒着想，點頭答應此事。

次日，千萬匹凌風戰馬自由自在奔跑於草原上，紅鈴想同和術卓卓離開這個是非之地，可戰馬被放走一事已被穆如鐵騎軍知曉，穆如鐵騎軍一箭射殺了準備逃離的和術卓卓。和術卓卓的死亡令紅鈴痛哭不已，她利用自己微薄的力量將父親遺體拖到赫蘭軍營，將穆如丟失戰馬一事告知鐵轅。

穆如鐵騎最驕傲的資本便是戰馬，沒有了凌風戰馬的穆如軍根本無法畏懼。鐵轅召集衆人，鼓舞着衆士兵的軍心。這一次，他要的不僅僅是穆如鐵騎所有的榮耀都隨風消散，他還要讓穆如的血爲他們鋪好打下天啓的路，因此這一場仗至關重要。若是贏了，就意味着他們贏得了天下，贏得了土地和未來。但若是輸了，他們犧牲的也只是一條命，總有一天，他們還會捲土重來。部衆們聽得鐵轅的這番話，紛紛士氣高漲。

天啓城，合戈回九州客棧與月漓相見。月漓本是滿臉笑意，卻在見得隨行的湄音時，臉上笑意瞬間消失。她向合戈詢問湄音的身份，合戈稱她只是自己的一個朋友。見過月漓後，合戈準備前去看望皇后，可月漓卻將皇后已獲罪入獄的消息告知。合戈對牧雲勤心寒無比，心中已做出一個極端的決定——弒君。待合戈離開後，月漓喚住了湄音，她見湄音十分鐘意自己的金紅盛裝，因此有意將衣裳送給湄音，喚其明日來取。

勤王奏摺與日劇增，衆臣逼迫牧雲勤十日內斬殺牧雲笙，若是十日後不見牧雲笙人頭，各州王將立即發兵。爲保住牧雲笙與端朝，牧雲勤思忖後，只好下令命穆如槊十日內趕回天啓。與此同時，穆如鐵騎失去戰馬，大敗在即，寒山以榮耀激勵着衆將士軍心，決心與赫蘭部決一死戰。穆如家的熱血男兒，寧願將鮮血灑在瀚州土地上，也絕不會臨陣脫逃。

紅鈴失去剛剛相認的父親，難過不已，她想要帶着和術卓卓回黑森林，稱黑森林裏隱藏着祕密，裏邊有一個人會幫她留住和術卓卓。即使和術卓卓換了容顏，不再記得她，可卻會永遠留在她身邊。阿姆想要知曉這個人的身份，可紅鈴卻不肯透露。見她回黑森林心意已決，阿姆只好讓蘇赫隨行，紅鈴不肯答應。她告訴兩人，自古至今，從黑森林活着走出來的人，就只有蘇赫和和葉兩人，但那只是因爲黑森林裏那個人不在。若是此次蘇赫再進黑森林，他極有可能會回不來。

阿姆不願讓紅鈴再進黑森林冒險，紅鈴道出自己自幼被擄到黑森林，成爲女巫的經歷，她早已經成爲那個人的奴僕，這輩子都要爲他守着黑森林。而且就算她不回黑森林，只要那個人需要，她還是要聽命於他。阿姆想讓蘇赫幫紅鈴解開身上的詛咒，讓她恢復自由之身。可紅鈴卻道即使蘇赫的祕術再厲害，也鬥不過九州最恐怖的詛咒祕術。那個人能夠調用大地的力量，讓原本是生機勃勃的綠森林變成現如今的黑森林，其恐怖之處無法想象。

阿姆聽過紅鈴的話後，大有發現。原來，黑森林中那個人所施的咒術便是詛咒之霜，而他就是瀚州最偉大的祕術師。想到這，阿姆率領丹堯部急忙向鐵轅辭行，決定趕往黑森林，尋找到那個人。黑森林裏藏着瀚州有史以來最偉大的祕術，只有她找到祕術之後，才能幫鐵沁抵擋未來的兇險。

天啓城，合戈想以一顆鮫人珠拉攏薛或，讓他幫助自己弒君。他許諾薛或日後萬代榮華，讓其澤被子孫。薛或並不相信合戈口頭之言，不肯答應。合戈誠摯道出，天下在他心中已是一個殘夢，但皇后一生剛強，根本受不了天牢之苦，經過這麼多事情，他已經明白沒有權力的皇子，根本什麼都不是。經過合戈的一番真誠話語，薛或點頭答應弒君之事，但他要求合戈自己找人動手。事成之後，他再對合戈加以輔佐，助其坐上帝位。

合戈手上已經沒有任何人手可調動，薛或向他推薦了姬昀聰，他稱姬昀聰是自己的女兒，他可以讓姬昀聰助合戈弒君，奪取皇位。但唯一的條件就是，合戈必須迎娶姬昀聰爲後，屆時一人帝位，一人後位。