武十三詢問給武敬提供情報的人是誰，武敬沒有明說，只說是自己的同學，武十三猜出是個女人，但武敬反過來責問他到底和方碧怡是怎麼回事，武十三張嘴結舌地自己也說不清。方碧怡這邊也是心事重重，小辣椒和方碧怡說着話，她懷疑是武十三看上了邵青，恰巧又被邵青聽見，方碧怡和小辣椒不由尷尬萬分。

武敬的國軍上峯來了命令，他這個營要立刻開拔，武敬還是想把武十三帶上，但武十三還是想待在新四軍，武敬只好由着他。藤原一死，早野隨即被任命爲地區司令，他其實早就懷疑內部有J細，導致進攻線路被抗日組織得知，把尤隊長單獨留下，這一下可把尤隊長嚇得夠嗆。早野也知道不可能是尤隊長，安慰一通，又告訴他賺私錢要收斂一點。尤隊長這才抹着汗離開。

早野看着武十三殺死中村那把剃刀，心生恨意，把一個瓷瓶摔得粉碎。方碧怡找到郭雨生說要離開隊伍，郭雨生做着方碧怡的工作。武敬也找到方碧怡，說長兄如父，他要讓武十三娶了方碧怡，而且希望武十三加入國軍，他要是不願意就綁他加入。方碧怡被說得心動，打算當天晚上喝酒放倒武十三和郭雨生兩個，說服他們加入國軍。

酒桌上的氣氛尷尬異常，郭雨生打着圓場，但方碧怡和武十三兩個互不搭理對方。見方碧怡喝着氣酒，武十三勸她傷還沒好，方碧怡也不理，一碗接一碗地喝，武十三犟脾氣也來了，跟着方碧怡也喝，郭雨生沒辦法只好陪着他們一起，一來二去，三個人都喝了不少酒，方碧怡和武十三乘着酒勁兒又鬥嘴，最終武十三和郭雨生全趴在了桌上。等在外面的武敬一看方碧怡發了信號，衝進屋內，卻沒想到方碧怡做好了套，三人反而制住了武敬等人。

武十三押着武敬，集合自己的隊伍到了村外，武敬又叮囑武十三以後注意點安全，武十三想到不知何年再見，心裏難受，但彼此不同也只能含淚分道揚鑣。尤隊長並不是個糊塗蛋，他猜測出尤麗麗有問題，他逼問尤麗麗是不是爲了陳鋒出賣了日本人的情報，尤麗麗拿出槍讓他乾脆殺了自己，尤隊長無奈，只能勸慰自己的妹妹。

尤隊長煩心的事一件接着一件，私貨在城外又不敢運進來，自己也不知道該怎麼辦。此時的早野聽說武敬的國軍要穿過防區到南方去，立刻命令手下圍追堵截。一場激戰正在進行中。