武十三帶人進了炮樓的一層，但二層的鬼子仍在負隅頑抗，武十三索性在一層點起了煙。郭雨生正在遣散投誠的僞軍，武十三卻勸說他們加入新四軍，說只要打鬼子就既往不咎，僞軍紛紛加入，部隊得到了補充。新四軍拿下鬼子炮樓的舉動果然震驚了馮村的父老鄉親，武十三大張聲勢，又把搶來的糧食分給各家各戶，馮村的百姓對新四軍的看法爲之一變。

武十三把多餘的槍支發給村裏的獵戶，讓他們成立自衛隊，可把鄉親們樂壞了。小辣椒和方碧怡給收編的僞軍每人發一套軍裝，小辣椒忽然發現少了一套，她到處找終於看見穿在了一直不肯穿軍裝的馮敬軒身上，兩人鬥了一陣嘴。可是此時武十三還是有些不開心，他想讓馮村的村民多加入隊伍。

晚上門外有些嘈雜，武十三打開門一看不由得楞住了，只見馮村的大大小小好多人都站在門口，族長問他隊伍還要不要人，武十三驚喜交加。新四軍的隊伍得以迅速壯大，已經形成一個主力連的規模，郭雨生和武十三商量如何分配建制，與此同時，訓練和思想教育也在同時展開。

隨着訓練的開展，隊伍的思想素質和戰鬥技能大幅提高，大家都感到欣喜。小巴子忽然來請幾天假，說要去壩頭鎮一趟，郭雨生放心不下，讓方碧怡跟着一起去。眼見軍民越來越融合，郭雨生要辦一場聯歡會，讓武十三上臺唱戲，武十三就拖着郭雨生一起唱。

新四軍和當地鄉親的聯歡會熱熱鬧鬧地舉辦，當地村民對新四軍也更加信任和支持。而此時的武十三卻悄悄躲在屋裏策劃着什麼，郭雨生一來，武十三就拽着他一起商量打鬼子補給點的事情，他這一次把目光瞄準了鹿莊，打算來一次偷襲，不過在此之前，他要化妝成剃頭匠先去偵察一番。

帶傷作戰的早野，正領着日軍主力部隊和新四軍大部隊進行大規模作戰，他排除了按部就班的打法，決定盡全力進攻關團長的蘇中獨立團，爭取啃下這根硬骨頭，戰爭慘烈地持續着。武十三帶着黑蛋和齊三元，三人扮作剃頭匠一路嘻笑着趕赴鹿村打探情報。而另一邊，小巴子和方碧怡帶着他收養的幾個孩子來到了壩頭鎮，但小巴子沒想到的是，背後早有一雙眼睛盯緊了他。