武十三大大咧咧地找到火頭，拿出了自己和中村的一張合影，自稱中村大佐是自己的朋友，他是受委派打入八路軍內部的。火頭一聽就蒙了，立刻給他解開了繩子，好酒好肉伺候着。武十三拍着胸脯說要給日本人引薦火頭，讓他當隊長，把火頭樂得不行，又倒酒又送銀子。武十三讓火頭趕緊召集幾個土匪，綁上大姐和黑蛋先去給日本人當見面禮。關團長此時才得知醫院被鬼子洗劫的消息，派了部隊回頭去救援武十三和搜尋其它倖存者。

關團長接到緊急命令趕赴揚州與某個重要人物接頭，把部隊交待給了其它人代理。武十三在半路上突然發難，幹掉了押送的土匪，救下了大姐和黑蛋等人，此時才知道大姐名叫方碧怡，另外還有一個手下叫齊三元。此時土匪山寨裏的火頭，正在高興有了新門路投靠日本人時，卻不料發現了日本人抓武十三的通緝令，立刻明白武十三是在誆他，轉頭帶人攆上了武十三衆人，並且包圍了他們。武十三眼見自己這邊人少槍少，忽然計上心來。

武十三放下槍，說要跟火頭談一談，火頭雖然害怕，但當着衆人的面又不能丟了面子，舉槍小心翼翼挨近武十三，武十三一邊勸慰火頭投降八路，一邊乘其不備奪過槍逼住了他。雙方對峙之下，火頭怕死，命令自己人把槍都放了下來，武十三和方碧怡這邊立刻佔了上風，綁住了火頭在內的一衆土匪。另一邊，關團長在揚州的接頭任務有點兒出人意料，對方不是約好的劉先生，竟是一位氣質出衆的美女。

這女人自稱名叫尤敏，關團長和尤敏沒說上幾句話，手下人就發現見面地點被僞軍包圍了，尤敏連忙解釋，但關團長並不相信，強帶上尤敏一起向外衝。另一邊的武十三等人帶着火頭往山外走，半路上休息時，武十三正不知該怎麼處理火頭，方碧怡一聲不吭地殺了火頭，但是方碧怡同時想到了火頭是她爹留下的兄弟，心裏也覺得難受。武十三勸慰她不要難受，兩人心裏的疙瘩漸解。武十三臨走前，讓方碧怡好好考慮，他願意引見他們加入八路軍。

走在揚州的大街上，關團長和手下與一小隊檢查的僞軍遭遇了，雙方一陣槍戰，關團長在掩護下帶着尤敏逃跑，正逢一個荷槍實彈的鬼子，鬼子和關團長打鬥中僵持不下，尤敏撿起槍殺死了鬼子。早野仍在糾結武十三的下落，恰巧火頭的一個土匪手下跑來邀功，告訴了早野武十三一定是向南去追趕大部隊了。關團長帶着尤敏到了下一個接頭地點，然而這個地點也暴露了，尤敏這回翻了臉，拿槍逼住衆人，外面的僞軍裏應外合把關團長等人抓了。原來這次接頭本來就是陷阱，尤敏是僞軍隊長的妹妹。武十三到底還是帶上了方碧怡他們一起去追趕大部隊，到了一處關卡，和僞軍發生了火拼。

武十三幾個正被對方的火力壓得擡不起頭，沒想到幾顆炸彈扔進了僞軍的中間，把僞軍炸得血肉橫飛。隨後只見一個黑衣人衝進戰場，三下五除二把一個據點的僞軍全收拾了。武十三上前詢問，黑衣人卻理也不理，武十三沒辦法，只得帶着人收拾了一堆白撿的武器離開。出了河北的地界，武十三幾個人的盤纏不夠了，正巧在飯攤上聽到了有人辦堂會的消息，武十三眼睛一亮，他打算領着這些人去劫了僞保長的堂會。