抗日年代，八路軍極其缺乏武器裝備，劉洪雖然是連長，卻缺彈少藥急需擴張戰備。

棗莊火車站，王強指揮工人們將一車車貨物運到車廂上，上車拔開一堆掩蓋貨物的稻草，抽出一杆烏黑油亮的機槍。

踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫，王強驚喜交加在裝着武器的車廂外面畫了一個記號，以便晚上引領劉洪一行人扒火車盜槍。

車站的張師傅是王強的好友，王強讓張師傅弄壞鐵軌，拖延日軍發車時間，爲劉洪爭取棄足的做案時機。

日軍隊長得知車軌損壞需要維修幾個小時，無可奈何取消原定發車時間，等侯張師傅修好鐵軌。

入夜，運載武器的列車緩緩駛離車站，劉洪在幾個同伴的協助下，攀爬到列車上成功偷走許多槍支彈藥，一行人趴在軌道外面的土坡下方查看“贓物”，忽然發現一輛裝甲車順着鐵軌由遠及近行駛而來，劉洪趕緊架起機槍，對準裝甲車，本來他已經產生了扣動扳機的想法，卻因擔心槍聲引來其它日軍，於是放棄開槍。

裝甲車繼續往前方行去，劉洪帶領手下把槍支彈藥裝到板車上，往住處方向走去。前行不遠，一夥日軍忽然出現，劉洪讓手下人推着板車先走，自己則往另一個方向跑，在路上遇到給亡夫上墳的芳林嫂，在芳林嫂的幫助下，劉洪抱起其女鳳兒，扮成一家三口，有驚無險騙過了日軍。

大恩不言謝，劉洪從鳳兒嘴中得知芳林被漢奸殺害，向芳林嫂保證定會爲其復仇。

芳林嫂牢記心中，次日多方打探劉洪的下落，因不知劉洪名字，她未能如願以償。

日軍損失了一批武器，崗村暴跳如雷，親自在棗莊盤查一些可疑的住戶，正好查到劉洪身上，幸好王強出面做證，謊稱與劉洪是表兄弟，方纔爲劉洪化解了危機。

漢奸永吉好色成性，當街調戲良家婦女梅妮，劉洪出手狠狠教訓了永吉一頓。

日軍嚴格盤查住戶，劉洪意識到必須學會一門手藝混生計掩人耳目，不然整天無所事事，時間一長，定然引起日軍注意。