陳懷海在老酒館裏裏外外找了一遍，都不見妻子的人影，小棉襖同時發現老北風也不見了，陳懷海頓時明白了妻子不想死在老酒館，老北風此行就是想把她帶走，陳懷海心如刀割，可也無可奈何，只能成全妻子的臨終遺願，小棉襖急得大哭不止，谷三妹不由地想起來陳妻臨行前的殷殷囑託，她的心裏也很不是滋味。

老北風揹着妹妹風餐露宿，日夜兼程，向儘快回山東老家，他們走到半路，妹妹就因爲病情嚴重死在老北風的背上，老北風就地找了一個地勢好的地方把她安葬，讓她入土爲安。陳妻走後不久，小晴天也不辭而別了，小棉襖發現以後趕忙通知陳懷海，陳懷海立刻跑出去追，小晴天突然從暗處跳出來，就是想試一試陳懷海心裏有沒有她，小晴天高高興興拉着陳懷海回老酒館，沒想到陳懷海追出來是想給她準備乾糧和盤纏，然後再送她上路，小晴天頓時心灰意冷，她知道陳懷海心裏只有谷三妹，祝福他們倆好好過日子，賭氣頭也不回地離開了，陳懷海望着小晴天決絕的背影，心裏五味雜陳。

說書的方先生來到山東老酒樓門前，向過往的顧客們揭露酒館那些見不得人的潛規則，號稱有的飯館掛羊頭賣狗肉，有的飯館見人下菜碟，方先生講得眉飛色舞滔滔不絕，圍觀的百姓越來越多，陳懷海聞訊出來看熱鬧，對方先生的講述連連叫好，盛情邀請他到店裏喝點酒潤潤嗓子，方先生信步來到店裏，一直喝到老酒館打烊，方先生已經醉得不省人事，陳懷海讓三爺套上馬車，他親自把方先生送回家。

老酒館最後一個客人老白頭結完賬賬，和陳懷海寒暄幾句就告辭離開，陳懷海剛想讓雷子和亮子上門板，谷三妹急匆匆趕回來，藉口來了幾個老鄉，急匆匆回自己房間了，三爺隔着老遠就聞到谷三妹身上有很濃的煙火味道。沒等陳懷海反應過來，老警察就帶着日本憲兵隨後追來，口口聲聲要搜查一個燒了日本倉庫的女人，讓陳懷海把夥計們全召集起來，陳懷海猜到他們要抓的是谷三妹，他趕忙來到廚房，用竈火裏的菸灰在衣服上使勁抖了抖，老酒館裏的所有人先後來到前廳接受搜查。

日本憲兵搜出谷三妹的衣服，發現上面有煙火味道，一口咬定她是縱火犯，陳懷海趕忙站出來解釋，谷三妹經常在廚房幫忙，避免不了沾上煙火味，還讓日本憲兵聞了聞他衣服的味道，老警察也在一旁幫忙解釋，日本憲兵才悻悻離開，谷三妹對陳懷海心生感激。

方先生一早就來到山東老酒館門口，繪聲繪色講述陳懷海的奇聞軼事和英雄壯舉，引來好漢街的街坊們圍觀，陳懷海請他進來喝酒，拜託他在酒館講單口相聲，藉此吸引更多的顧客，方先生當場拒絕，然後揚長而去。果然不出陳懷海所料，方先生第二天就沒有來，老酒館的門口清淨了許多，陳懷海親自來到方先生家，從鄰居口中得知他因爲不爲惡霸歌功頌德，被惡霸打跑了。

回酒館的路上，陳懷海無意中看到方先生在街角爲百姓們講單口相聲，他把方先生叫到老酒館，特意準備了酒和菜，陳懷海答應讓他住在老酒館，方先生婉言謝絕，他不想做老酒館宣傳的工具，陳懷海苦苦挽留，方先生依舊不同意，他寧願四海爲家，過自由自在的日子，可方先生承認他兩次來老酒館，看出陳懷海是一個很仗義的人，對陳懷海的人品讚不絕口。

1937年盧溝橋事變以後，抗日戰爭全面爆發，轉眼到了1940年的冬天，三爺想把上個月的帳目和陳懷海交接一下，可他卻無暇顧及這些，眼看着日本帝國主義大肆踐踏中國領土，陳懷海空有一腔愛國熱血，卻無用武之地，心裏說不出的鬱悶。