陳懷海給樺子講述了從九一八以後日本帝國主義在中國的種種暴行，樺子覺得小尊一家是被騙來的，而且她從來沒有害過中國人，陳懷海還是不同意樺子喜歡小尊，樺子發誓這輩子非小尊不娶，陳懷海被激怒，狠狠教訓了樺子一頓，谷三妹拼命阻攔，強行把陳懷海拽走。

陳懷海把一腔怒火全撒在谷三妹身上，谷三妹勸他不能動手打孩子，可陳懷海寧可把樺子打殘，也不許他和小樽在一起，谷三妹對陳懷海好言相勸，斷定村田夫婦也不會同意樺子和小尊在一起，陳懷海很生氣，他本來想讓谷三妹當幫手，沒想到谷三妹反而處處袒護樺子。

果然不出谷三妹所料，村田夫婦聽到鄰居們的議論，也都覺得樺子和小尊交往過密，決定阻止他們交往，以免造成不可收拾的後果。小尊不敢違抗父母的命令，漸漸疏遠了樺子，樺子賭氣不喫不喝，陳懷海看在眼裏急在心裏，谷三妹語重心長勸樺子，答應給他找更好的姑娘，可樺子就想和小尊在一起，谷三妹只好使出緩兵之計，讓樺子等到小尊畢業再說，樺子見不到小尊，感覺心裏空落落的，谷三妹提醒他千萬不要去招惹小尊，一旦惹火了村田夫婦就徹底沒戲了。

陳懷海覺得谷三妹的做法就是權宜之計，根本不是解決的辦法，想快刀斬亂麻斬斷樺子和小尊之間的關係，谷三妹苦苦規勸他不要着急，隨着時間的流逝，沒準樺子就改變了想法，可陳懷海還是不放心。樺子思念過度，偷偷躲在小尊家門外，一路跟着小尊來到僻靜的地方，小尊看到樺子，激動地熱淚盈眶，小尊向他傾訴相思之苦，樺子立刻帶小尊去玩。

樺子一回家就遭到陳懷海劈頭蓋臉的數落，埋怨他不該帶着小尊瘋玩，耽誤了小尊上學，樺子無聲抗議，陳懷海一氣之下對他拳打腳踢，谷三妹拼命拉住陳懷海，樺子也不示弱，竟然搶過陳懷海手裏的掃帚，谷三妹趕忙制止樺子，陳懷海揚言只要他活着，樺子就別想和小尊在一起，樺子賭氣把自己關進房間。當天夜裏，小尊也是輾轉反側睡不着，只能以淚洗面，想起和樺子在一起的歡樂時光，小尊心裏百感交集。

三爺勸陳懷海不要逼樺子，早點給他找個媳婦成家，也就慢慢把小尊忘了，陳懷海找媒婆幫忙，很快找到了合適的人選，媒婆帶魯師傅父女來老酒館見面，可樺子卻不辭而別了。樺子帶着小尊離家出走，谷三妹到處尋找樺子和小尊，始終不見他們的人影，天上下起了瓢潑大雨，谷三妹依舊冒雨四處尋找，陳懷海和小棉襖隨後也出來找人，谷三妹得知樺子還沒有回家，想再去找找看，小棉襖就陪她一起去找。

樺子和小尊躲在樹林裏避雨，小尊因爲淋雨受了風寒一病不起，樺子走投無路只好把生病的小尊揹回家。村田親自登門和陳懷海商量，想送小尊去新京的寄宿學校，只希望孩子的事不要影響他們倆之間的友誼。樺子和小尊依依惜別，互相約定不離不棄，一直等到小尊兩年後學成歸來。

谷三妹偷偷拿起手槍出去辦事，小棉襖突然追上來，她給谷三妹買了一件大衣，還親手給她試穿，小棉襖無意中摸到谷三妹腰間的手槍，谷三妹藉口有事趕忙離開了。當天夜裏，小棉襖來找陳懷海和谷三妹攤牌，谷三妹只好承認她是共產黨員，讓她把此事瞞着樺子，小棉襖躍躍欲試，想跟着谷三妹一起打鬼子，谷三妹堅決不答應，小棉襖就讓陳懷海幫她求情，陳懷海反覆講明谷三妹乾的是刀刃上玩命的事，不想小棉襖一起冒險，可小棉襖深知陳懷海也有一腔愛國熱血，要替他上戰場打鬼子，陳懷海被深深感動，同意小棉襖跟着谷三妹一起幹。