沈耀庭拼死阻擊日本人，讓毛森有時間能夠逃跑。這時候天亮一槍打中了毛森的胳膊，而趕來的岡崎圭佑更是點燃了汽車的油箱，將上了車的毛森炸死。

吳安娜醒來後，看到的卻是岡崎圭佑。岡崎圭佑告訴吳安娜，她現在在東肥洋行。門外的候天亮偷聽兩人的交談，他發覺岡崎圭佑喜歡的就是吳安娜。

木村平太向今井武夫彙報毛森死亡的詳細情況。今井武夫認爲這是情報四課的大勝利，十分高興。

隨後今井武夫派人將長谷川叫到辦公室。今井武夫告知了長谷川軍統香港站的覆滅。

今井武夫通過分析，認定長谷川就是軍統方面的間諜。長谷川無論怎樣解釋，都無法贏得今井武夫的信任。今井武夫決定將長谷川送回上海接受審訊。

今井武夫將候天亮和岡崎圭佑叫到辦公室，並告知了長谷川遣送的事情。木村平太解釋桐計劃的真實目的，是從通過祕密貿易線，聯繫到重慶高層，然後雙方再進行進一步和談。

爲了與重慶方面取得直接聯繫，木村平太和今井武夫決定從吳安娜身上下手。

雖然候天亮認爲吳安娜只是一個普通的商人，但今井武夫認爲以吳安娜的談吐和麪對危機的態度，一定不是一個普通的商人那麼簡單。

當即，今井武夫便帶着岡崎圭佑等人去見吳安娜。今井武夫希望吳安娜能給重慶方面打電話。然而吳安娜並沒有重慶方面的電話，只能實話實說。

就當她的價值被今井武夫否認的時候，話務課忽然打來電話告知今井武夫有人要找他。打來電話的就是徐乃嬌。

徐乃嬌替吳安娜圓場，說吳安娜是重慶方面特別安排的重要人物。今井武夫當即決定放吳安娜回去，並安排木村平太全天候監視強華集團。

岡崎圭佑穿着的十分隆重，與候天亮一起送吳安娜。吳安娜表現出對兩人的討厭，但還是上了岡崎圭佑的車。

送吳安娜回到家後，岡崎圭佑表露出自己對吳安娜的好感。離開時，岡崎圭佑說要喫些東西，候天亮堅持和他一起去喫飯。

沈耀庭來到一處軍統地下聯絡點，毛森竟然就在屋裏。原來毛森接到岡崎圭佑的彙報後，便準備了一個替身，沒想到在最後時刻真的派上了用處，逃過一劫。

這是岡崎圭佑和候天亮來到一家飯館，正是毛森的另一個軍統聯絡站。

岡崎圭佑藉着喫飯，與候天亮再次互相試探。候天亮詢問岡崎圭佑對共產黨和國民黨的看法，岡崎圭佑表現出對共產黨方面的認可。

木村平太認爲今井武夫放走吳安娜並不明智。可今井武夫卻認爲只有通過吳安娜向重慶方面表達誠意，才能促使和談成功。

於此同時，重慶方面的真正要人曾先生回到了家中，他對徐乃嬌的失利，十分生氣。曾先生問徐乃嬌是否看到了毛森的屍體，徐乃嬌表示不知。曾先生知道現在市面上有一船桐油正在叫賣，懷疑毛森還活着，他讓徐乃嬌調查清楚。