吳安娜將茶葉的樣包給白文喳看，白文喳一聞就知道茶葉的成色賣不出好價錢，當即回絕了吳安娜。吳安娜也不糾纏，直接離開了白文喳的辦公室。

朗豪夜總會的徐乃嬌收到了白文喳送來的王冠，主持人直接讓白文喳當衆給徐乃嬌戴上王冠。

白文喳決定開車送徐乃嬌回家，這時匆匆來了一幫大漢，堆着白文喳就是一頓拳打腳踢。原來是白文喳欠了別人的貨款，被人追賬，這被徐乃嬌看在眼裏。

岡崎圭佑在到道場裏練習刀法，候天亮看出岡崎圭佑使用的刀法是剋制日本傳統刀法的。隨即岡崎圭佑解釋這是戚家刀法，並邀請候天亮與他進行比試。

兩個人你來我往，候天亮技高一籌在最後以日本刀法勝了岡崎圭佑。兩個人相互謙讓中再次說到藤原忠寺是軍統的問題。候天亮不相信藤原忠寺是軍統，岡崎圭佑反倒認爲候天亮更像。兩個人互相試探，卻又互相提防。

吳安娜再次來找白文喳，直接點透了白文喳公司的問題。白文喳假借公司賬目，倒賣自己堆積的貨物，把之間的費用算在總公司頭上，還像銀行借了鉅額貸款。

白文喳以爲吳安娜是要勒索他，沒想到吳安娜卻說是給他送錢來的。

吳安娜離開白文喳的公司，正好與前來找白文喳的徐乃嬌插肩而過，兩個人互相都注意到了對方。

王原興聽了吳安娜的彙報，表示上級充分肯定了他們的做法，並且願意提供資金幫助。吳安娜說到了徐乃嬌，王原興決定對她進行調查。

徐乃嬌也從白文喳處打聽吳安娜的相關信息，白文喳透露他正在和吳安娜做一筆生意，能掙一大筆錢。這時侍者送來一瓶紅酒，酒是長谷川點送的。

長谷川出現的十分不是時候，打擾到了白文喳和徐乃嬌的約會，白文喳當即要趕走長谷川。生氣的長谷川脫口而出日語，被白文喳發現是日本人。爲了在徐乃嬌面前表現男人氣概，白文喳將長谷川趕走了。

徐乃嬌前來找毛森，詢問之前毆打白文喳的事情是否是毛森安排的，毛森否認。徐乃嬌想要知道更多計劃的詳細內容，毛森不願意透露。徐乃嬌猜測這件事情和日本人有關。鑑於毛森不信任她，徐乃嬌也隱瞞了吳安娜見白文喳的事情。

小澤爲候天亮買來最新的報紙，透過報紙，候天亮看到最新的接頭信息。

另一邊木村平太向今井武夫彙報，他從上海調來的人手已經全部就位了。今井武夫讓木村平太繼續調查軍統間諜的事情。

原來今井武夫根本不相信藤原忠寺是軍統間諜，他殺掉藤原忠寺有三個目的。第一藤原忠寺收受中國人的賄賂放走罪犯，已經犯了死罪。第二，殺掉藤原忠寺可以堵住軍部內部反對的聲音，第三則是麻痹真正的軍統內奸。

岡崎圭佑再次與毛森見面，毛森提醒岡崎圭佑儘快查出潛伏的共產黨人員，必要時暴露他掩護自己。同時毛森告訴岡崎圭佑，他已經安排徐乃嬌與白文喳接觸，但他並不相信徐乃嬌。讓岡崎圭佑儘快找到今井武夫安排與出口貿易對接的公司。

候天亮與小澤一起出來喝茶，吳安娜趁機與候天亮接觸，告訴他自己已經和白文喳接上線了。

就在吳安娜離開茶樓時無意撞上了岡崎圭佑。