吳安娜建議讓候天亮動手救出於秋霞，王原興當即拒絕，只派給吳安娜人手尋找田承業。

於秋霞被護送到了日軍上海司令部，今井武夫將她安排在司令部內部監護。今井武夫誇獎了候天亮，在田承業劫持事件中，候天亮牢牢的控制住了於秋霞。

小澤攔住候天亮，想和他一起慶祝，慶祝候天亮通過測試，大難不死。候天亮決定邀請岡崎圭佑一起喫飯，三個人一起喫飯，大家都不會被懷疑。

岡崎圭佑在二十四小時監視狀態，不得隨意出離司令部。這時木村平太正好過來，允許他們三人去喫飯，但他也必須在場。

在等上菜的時候，岡崎圭佑提起附近有家店鋪賣金桔糖，準備和小澤一起去買糖。木村平太攔住小澤，讓她陪着候天亮。木村平太自己和岡崎圭佑去買糖。

兩個人來到商店，木村平太緊緊盯着岡崎圭佑不放。岡崎圭佑看到一袋大米，木村平太搶先將手伸進去，拿出一開牌子，問岡崎圭佑大米中爲什麼會出現一塊牌子。岡崎圭佑大致解釋一番，將老闆叫了出來，並拆穿老闆賣的是假大米。那塊木牌上也有一個錯誤，岡崎圭佑拿起紅筆在木牌上畫了一個方框。

木村平太雖然懷疑，但沒有發現其中玄機。

軍統特務向上級彙報，有一個男人自稱是於秋霞的丈夫，並拿出了於秋霞的一些相關證件和她的一張照片。毛森看過證件後立刻去見這個男人，此人正是田承業。

田承業謊稱是在報紙上看到於秋霞被捕的消息，並在家中翻出了這些證件東西，還提及家裏的一部電臺和密碼本。

田承業繼續吐露，說他已經利用電臺和日本進行過聯繫。

毛森讓田承業放棄，田承業卻反而要拉毛森下水。讓毛森與他合作營救於秋霞。事後於秋霞繼續爲黨國效勞，而田承業則拿走隨人質一起送來的黃金鈔票。

毛森動了心思，問名交換人質地點在香港後，警告田承業出現意外，就將他殺死。

今井武夫收到田承業的電報，認定這是命運使然，因爲他的桐計劃也將在香港起步。

西尾將軍召見今井武夫，讓他儘快前往香港和國民黨重慶政府進行談判，並提醒他迅速排除內部間諜。

候天亮邀請小澤去看電影，原來他從報紙上看到吳安娜的留言，兩個人約定在電影院門口見面。

正當吳安娜看到候天亮和小澤出現，準備和他們接觸時。木村平太突然開車來到，要候天亮和小澤一起上車，前往機場。

來到機場，今井武夫下令讓候天亮、長谷川和他一起前往機場。候天亮佯裝看地圖，割破手指在香港的位置按了一個血指印。

跟蹤候天亮來到虹橋機場的吳安娜，看到了地圖上的血指印，知道了吳天亮的目的地。

到達香港後，今井武夫讓木村平太做好準備，他已經下令讓岡崎圭佑帶着於秋霞坐下一個航班來到香港。

今井武夫安排候天亮和長谷川當夜與田承業進行交易。小澤將自己求的護身符送給候天亮，希望幡神保佑候天亮。

毛森也來到了香港，手下軍統情報組查出今井武夫沒有落居酒店，而是住在了東肥央行。

另一邊，王原興和吳安娜以批發茶葉爲掩護來到上海共產黨據點，並從收到的照片情報中，看到田承業出現在香港軍統據點。王原興當即決定，透過吳安娜告知候天亮於秋霞的真實身份，並交給了吳安娜一枚銀元。這枚銀元可以讓於秋霞完全信任候天亮。

田承業提前來到約定見面的地點，軍統人員與田承業約定在歌廳小姐徐乃嬌第一首歌結束時開槍，將日本人留住。

藤原忠寺和岡崎圭佑押送於秋霞來到香港。今井武夫安排長谷川和候天亮帶着紅色領結在見面地點與一個帶着黑色領結的人接頭。