今井武夫要活捉毛森。

而毛森這邊則在勸說徐乃嬌和吳安娜一起去南京。吳安娜鼓搗毛森去抓曾平，毛森卻只當吳安娜和徐乃嬌是他去南京的見面禮。

徐乃嬌決定逃跑，雖然被捆住手腳，但她的帽子上有一枚髮卡，可以用來割斷繩索。吳安娜幫助徐乃嬌吸引看守的注意力，徐乃嬌偷偷拿髮卡割斷繩子。

76號的人來見毛森，南京汪僞安排毛森立刻坐船跟着離開香港，前往南京。

木村平太帶着日本情報科人員來到軍統特務窩藏的地點，迅速搜尋吳安娜和徐乃嬌的位置。

軍統的人正要押徐乃嬌和吳安娜走，兩人忽然掙開繩索將軍統特務打翻在地，並開槍了。

開槍後，毛森和76號的人驚覺。76號的人當即讓毛森抓到人之後再與他們聯繫。

關押吳安娜和徐乃嬌的倉庫就像個迷宮，爲了能逃出去，吳安娜和徐乃嬌決定分頭逃走。

吳安娜這邊卻撞到了毛森，毛森脅迫吳安娜來到樓頂。此時候天亮追擊而來，當即舉槍讓毛森放人。

就在此時，吳安娜掙脫毛森束縛，在毛森要開槍殺人時，候天亮兩槍擊斃毛森，毛森翻身摔下高樓。

就在毛森落地時，岡崎圭佑正看見毛森的屍體，他也看到了開槍殺人的候天亮，然後強忍悲痛，報以微笑。

吳安娜告訴候天亮，徐乃嬌去見今井武夫的目的，金焱僞裝今井武夫的事情已經刻不容緩。

徐乃嬌與木村平太商議將見面地點定在了半島酒店。

回到東肥洋行，候天亮說明自己殺毛森的原因，今井武夫並未責怪候天亮不留活口。只是岡崎圭佑對候天亮的態度有了變化。

曾平見到吳安娜與徐乃嬌回來，連忙向她們詢問是誰開槍打死的毛森，吳安娜謊稱自己沒有看到。

吳安娜走後，曾平詢問徐乃嬌爲何沒有將軍統臥底的事情說出來，徐乃嬌解釋是這名軍統臥底，現在已經是孤子一枚，到可以利用。

曾平認爲徐乃嬌做的對，兩人確定與今井武夫在半島酒店見面，此時沈耀庭來見徐乃嬌。

沈耀庭已經死心塌地跟着曾平幹了，出計引誘殺害毛森人出現，但被沈耀庭回絕。

深夜，岡崎圭佑隆重打扮來見毛森的屍首。

岡崎圭佑回憶起與毛森的過往，他將毛森視爲父親。面對他的屍體，岡崎圭佑忍不住流出了眼淚，不禁悲鳴。毛森一死，還有誰能證明岡崎圭佑的身份。

隔日，小澤開始反思自己來中國的原因，而此時岡崎圭佑前來找候天亮，約他去道場見面。

候天亮來到道場，岡崎圭佑上手便打，兩個人開始毫不留情的互相動手。

兩人打的不可開交，木村平太將兩人喊停，今井武夫要找他們。

今井武夫詢問候天亮，毛森臨終的遺言。候天亮吐露毛森曾要投靠76號。岡崎圭佑不相信，但今井武夫有接貨的76號電文，證實了候天亮的決定。

這時吳安娜前來通知今井武夫，與曾平的見面地點約在了半島酒店701房間，並且約定雙方都只能獨自到場。

今井武夫在午安那走後，安排岡崎圭佑對吳安娜發起愛情攻勢，藉此探聽到更多重慶方面的信息。