岡崎圭佑前來寄放候天亮的金焱家，將候天亮接了回去。回去的路上，候天亮與岡崎圭佑再次交談曾平別墅的位置。岡崎圭佑已經探明曾平的別墅位於香港皇家禁區內。

凌晨時分，今井武夫專程前來與吳安娜進行貿易交易。在雙方手下的人進行交易時，吳安娜邀請今井武夫一起品茶。吳安娜以熟練的技法爲今井武夫泡下了玉露茶，而今井武夫卻在喝茶時被茶碗燙到了。

卻在此時，門外忽然傳來吵鬧聲，吳安娜和今井武夫趕忙出來查看，卻發現是兩名工人出現了一點摩擦，導致所有工友都來圍觀。

候天亮今夜無法入眠，他思考着如何阻止今井武夫和曾平會面。而同樣無法睡眠的是岡崎圭佑。岡崎圭佑一邊調侃候天亮和小澤的關係，一邊又被候天亮調侃他與吳安娜的關係。

吳安娜爲了拖延更多的時間，以各種上好的茶葉爲今井武夫泡茶。

整整一夜之後，今井武夫才和木村平太回到東肥洋行，正碰上準備離開的候天亮。

木村平太警覺的詢問候天亮爲什麼離開。候天亮以參加舞會要買衣服爲由，打發了木村平太。

正在補覺的今井武夫，被木村平太叫起。木村平太告訴今井武夫，他發現了毛森的蹤跡。他當即分析出毛森的只不過是詐死，今井武夫當即命令木村平太進行進一步確認。

今井武夫找來岡崎圭佑和候天亮，讓兩人代替他參加派對。

另一邊，毛森也做出了最後的決定。決定加入曾平的何談計劃，必要時犧牲家人的性命，也要拿到曾平叛國的證據。

徐乃嬌打扮的丰姿綽約，曾平安排她引誘岡崎圭佑和候天亮，從而探出兩人哪個纔是軍統間諜。爲了引出軍統間諜，徐乃嬌特意找了一個身形和毛森很像的人，以此作爲誘餌，

岡崎圭佑和候天亮帶着小澤來到俱樂部舞會，曾平這才發現今井武夫並沒有來，他開始擔心和談中日方會提出非常苛刻的條件。

小澤發現岡崎圭佑仰慕的女子是吳安娜。她天真爛漫的性格無法理解岡崎圭佑和候天亮在這個問題上的難言之隱，三個人頓時陷入了尷尬。

吳安娜在各方名媛之間週轉，來到了岡崎圭佑和候天亮的桌上，小澤突然很想喝酒，卻被嗆到去了洗手間。小澤走後，岡崎圭佑和候天亮同時邀請吳安娜跳一支舞。

在兩人之間，吳安娜不出意外選擇了候天亮。

吳安娜再次開玩笑，讓候天亮考慮考慮小澤。玩笑過後，吳安娜告訴候天亮。高層已經同意了她的計劃，計劃內容是由組織派一個人來到香港，假扮今井武夫的身份，與曾平和徐乃嬌進行和談。

此時，岡崎圭佑發現了一個打扮成了毛森的人，立刻陷入矛盾。

吳安娜也發現了假扮毛森的人，不過她已經經過觀察發現這個人是假扮的。