吳安娜找來大成對賬，指出大成挪用了公款。大成狡辯是曾平讓他拿的。

大成當即害怕，跪地求吳安娜救命。

金焱向王原興彙報了他與曾平的和談內容，王原興意識到破壞此次和談根本沒有意義，他需要的是讓雙方都意識到破裂。他與金焱決定研究曾平的接受的喪權辱國的條件，一條條的研究。

吳安娜威逼大成說出實話。拿走的那些錢，都是曾平讓大成取的，本是送到回藥鋪的，但大成卻拿去D博，輸了個精光。

藤原忠寺爲今井武夫挑選了一條紅色的有領帶，今井武夫前去與金焱會面，而他特意提醒藤原忠寺，要對得起他的父親，就需要幫今井武夫完成和談。

王原興安排將候天亮幾個人送到指定地點，候天亮突然意識到做的假證明有一個重大的紕漏，就是紙張。

重慶政府文件用紙張十分講究，候天亮僞造時忽略了這一點。

藤原忠寺的人解救了候天亮和岡崎圭佑，但卻將三個人送回總部。

今井武夫與金焱互相試探對方。今井武夫指出金焱不該抓捕候天亮三人，還在酒店的房間裏放了竊聽器。

藤原忠寺在遠處趁機拍下金焱的照片。

金焱巧妙應對，讓今井武夫知道現在最重要的是和談，今井武夫放棄了追究之前的問題，兩人開始互看委任狀。

今井武夫一眼就發現委任狀的紙張有問題，當即指出這張委任狀是假的。

金焱非常沉着，快速爲自己辯解。他指出日軍曾轟炸過重慶，而在轟炸當中不僅讓數十萬人流離失所，更是讓重慶很多工廠被炸燬，其中被毀壞的就有造紙廠。

金焱佯裝生氣，要與今井武夫決裂。今井武夫連忙攔住曾平，邀請他繼續和談。

雙方開始條件談判，金焱將之前曾平答應的條件進行了修改，態度更加強硬，但也在該讓步的讓步了。

脣槍舌戰之後，金焱給了今井武夫一個專線，兩人算是建立了聯繫專線。

候天亮見到今井武夫，正好聽到藤原忠寺說拍下了金焱的照片，這張照片要送至南京進行信息比對。

曾平大罵沈耀庭沒用，沈耀庭透露他準備啓用回藥鋪，從而聯繫上軍統臥底，將他從日軍方面揪出來。

藤原安排下屬進行照片的沖洗，在配置沖洗藥水時，發現藥水用光了，出去去拿。候天亮立刻鑽入暗房，正當他想破壞照片時。

藤原的手下回來和岡崎圭佑在門外交談，候天亮當即拿了兩張日本天皇的照片，矇混過關。

隔天，今井武夫帶着照片返回上海。岡崎圭佑叫住候天亮，指出他發現了有一個假的曾平出現了，而且懷疑是共產黨所謂。候天亮提醒岡崎圭佑，想一想共產黨方面爲什麼這麼做，又做的對不對。

岡崎圭佑收到軍統的電臺信號，疑慮是誰在用電臺聯繫他。

隔日，岡崎圭佑準備去回藥鋪一探究竟，卻正好路遇吳安娜。岡崎圭佑邀約吳安娜共進午餐。在餐會上，岡崎圭佑直接指出他對吳安娜的懷疑，認定她與曾平並非一派。

岡崎圭佑藉口看吳安娜的手相，卻發現吳安娜手指上有戴過戒指的痕跡。在發現這一點後，岡崎圭佑表示要追求吳安娜。