北宋開朝以來，大遼一直是心頭之患，女真人崛起，宋金簽訂海上盟約聯合抗遼。茶館中，宋朝說書人正在給大家講書，話說大遼天祚皇帝帶領七十萬人馬攻打大金，哪知道剛過混同江他的後方就出事了，天祚皇帝只好回兵去擒殺耶律張奴，大金手令完顏阿骨打城事率軍隨後追殺，他東西兩路夾擊，打的遼軍死傷無數，消息傳到了東京汴梁，丞相給獻計出兵夾擊大遼。經過一場激戰，我軍被打敗。劉韐帶人出城找金人求救。

劉韐來到金人軍營，報過名號說特來尋粘罕元帥有要事相商，隨後進入金人軍營。劉韐拜見粘罕元帥，粘罕元帥詢問韓常是什麼人在這裏大聲嚷嚷，韓常說來了個宋人，粘罕聽後說宋人來幹嘛難道是跟他們送歲幣呢，劉韐聽後說粘罕醉了，粘罕說喝這個能醉，然後讓劉韐喝酒，岳飛這時出來替劉韐擋酒。

粘罕看着岳飛說這次來是幹嘛，岳飛稟報說我軍被困幽州，奉宣撫制置使童貫大人之命特來向元帥請兵解燃眉之急。粘罕聽後嘲笑說你們不是有十五萬大軍，區區幾千遼兵就把你們眉毛點燃了。粘罕說他們跟大宋締結海上之盟，是覺得大宋還有可用之處，是一直生病的狼，現在看來是一直羊。岳飛聽後說大宋男兒沒有什麼可怕的。粘罕說讓岳飛死，岳飛說他不怕。粘罕元帥拿起弓箭朝岳飛射出，岳飛紋絲不動，最終箭擦連而過。岳飛說這次他們來請兵是因爲幽州城數完百姓，而不是因爲害怕。岳飛聽粘罕的把酒喝下，然後說金人有這樣的習俗，他們宋人也有，叫禮尚往來，然後拿起弓箭百步只外對着粘罕射去，也是擦臉而過，然後劉韐他們離開金人軍營。

劉韐等人來到幽州城外，命令岳飛王貴2人回汴京向皇上稟報求援，岳飛2人誓死不願意離開。劉韐命令岳飛把帥旗奪回來，其他人隨他殺回去保護童貫大人。岳飛帶人救下童貫逃出幽州。這時粘罕帶兵趕來擊退遼軍。

汴梁城內，蔡京與汪伯彥等人喫酒，這時童大人進來面見蔡京，說自己無能，治軍無妨，自己是在手下掩護下逃出來的，後來金人趕到，大敗遼軍。眼下燕雲十六州現已在金人之手。蔡京聽後下令備車進宮。

蔡京稟報宋徽宗，說童大人與金人聯手打敗遼軍十萬大軍，收復了燕雲十六州，可是現在是燕雲十六州還在金人手裏邊，要想要回還需要重金購買，宋徽宗聽後說太祖太宗一直重金贖回十六州都沒有成功，這次不管花費多少酬金也要完成太祖太宗的願望。蔡京說現在國庫並不富裕，宋徽宗說自己聽見政事就想睡覺，把事情交給蔡京去辦理。

劉韐大人醒來，對岳飛說想不到自己還能活着，說要不是岳飛自己正跟閻王爺下棋呢。劉韐詢問岳飛第一次上戰場感覺如何，岳飛說自己真的不願意在殺人了，劉韐對岳飛說宋朝自狄青以來便罕有名將，正因爲如此，邊疆造侵犯。並對岳飛說下次希望帶兵打仗的是岳飛。

粘罕元帥稟報金太宗，說遼軍已經別他們圍困在夾山數月依託天險抵抗，金太宗聽後說非常高興，詢問宋軍如何，粘罕說宋軍耀武揚威的宋軍面對幾千遼軍殘兵，竟然被打的兵敗如山倒。金太宗聽後說大宋的現在君昏臣庸。然後說讓宋人去勸降大遼。然後讓粘罕把燕雲十六州的壯丁編入部隊，搜刮所有財務歸入國庫。

韓大人來見劉韐，說丞相讓他去趟汴京，讓他同汪伯彥一同商量一下勸降天祚帝，劉韐詢問爲什麼叫他去，韓大人說他們是看上了他跟天祚帝之前的交情，劉韐說這是丞相之命，還需要走一趟。劉韐派岳飛護送韓大人。

靠山熊幾個逃兵劫持人質躲進廟中，岳飛出手救下李孝娥，靠山熊等逃兵被亂箭射死。岳飛告訴韓大人說這些逃兵在當地爲非作歹多日，當地衙門也是睜一隻眼閉一隻眼，韓大人對李孝娥說這樣件事他來辦，他一定幫她懲J除惡。並讓李孝娥隨他一同前往汴梁。

土匪大腳丫跟獨眼龍回來稟報山大王，把岳飛等人情況告訴了大家，山寨領頭張超詢問他們到了那裏，獨眼龍說他們到了亂草崗，讓底下人做好準備，明天就下手。岳飛回來讓韓大人放心休息。然後告訴王貴前邊的確有土匪，人數在三十人左右，王貴讓岳飛想辦法。

第二天張超帶人來到岳飛等人營地，命人衝進營帳，進去的人都沒有出來，張超等人進去後，發現進去的人都掉進了陷阱中。岳飛這時出現並說了自己名號，張超說不留下買路財不行，然後雙方打了起來。