上官玉告訴楊菊芳，尹三最後在高橋那兒碰了釘子。楊菊芳焦急萬分。見炮仗劉打起鼾聲，木匠拎着工具包躡手躡腳地出了門。炮長劉睜眼。

兩壞來到浴室用藥迷倒了上官玉。木木匠來到城牆下，欲支梯子逃跑。木匠劉尾隨其後，撲上木梯子。兩壞出現，拉下炮長劉，帶着上官玉徑直爬上梯子。一束雪亮的燈光照過來，瞭望塔上隨即想起了槍聲。二壞隨即被打成了篩子，摔下梯子。上官玉大壞也跟着摔在地上。大壞不顧疼痛爬到二壞跟前痛哭。上官玉醒來，他看見鬼子向這邊衝了過來，給了大壞一把。大壞緩過神來，不忍地跟着其餘三人逃走，炮仗劉拿出那捆雷管，點燃，扔了出去。兩個鬼子隨即被炸飛。

高橋、尹三、餘得水等人來到城牆前，鬼子表示想要翻牆的不止一人。尹三從二壞屍體翻出一本寫滿拐賣姑娘名字的本子。高橋下令，區區人販尚且如此，必須加倍警惕，嚴防死守。上官玉等人逃回旅館，楊菊芳、葉小山、唐凱等人圍着。大壞誓要報仇雪恨。上官玉表示：非常時期大家應該齊心協力，不要撞槍口。衆人入睡，尹三來到旅館柴房。大壞告訴尹三現在的他已經和小鬼子勢不兩立。如果放了他，願助尹三一臂之力。啞巴爲其鬆綁。

回到憲兵隊，餘得水告告訴高橋，1號晚上在江城旅館前看見的“上官玉”並沒有身體不適的狀況，可能並不是本人，倒更像是龍雪。高橋思忖一番，也覺得尹三帶上官玉“看病”更像是個幌子，他認爲這件事非同小可，不可妄下結論，但有一計可以驗證此事。遂撥通了尹三的電話。

憲兵隊一行人對江城旅館展開了緊急搜查。途中，尹三向高橋透露上官玉是自己的老相好。高橋察覺到餘得水的私心，問其是否也和上官玉有糾葛。餘得水默然。旅館的人們被砸門聲驚醒。上官玉、唐凱判斷是日本人來了。緊要關頭，榮嫂、啞巴、楊菊芳把藍天藏進旅館大廳的樓梯下。葉憲兵隊逐屋搜查，高橋、尹三不巧在後院看見了楊菊芳。楊菊芳鎮定自若，告訴高橋自己的戲角身份。高橋想起自己曾經在上海看過他的演出。正準備去後院搜查的餘得水被上官玉牀下的一塊血紗布吸引，交給高橋。高橋驟起疑心。尹三急中生智表示紗布是一邊的大壞不小心弄掉的。高橋揭開大壞手上紗布，確實有傷。尹三解釋自己剁掉大壞手指的來龍去脈。高橋仍舊將信將疑，心中又生一計。他下令讓黑藤帶人留在旅館，其他人即刻前往江城醫院，驗一驗大壞的血型是否和紗布上的相符。尹三心一沉，趁衆人押着大壞離開時告訴上官玉龍血電話，讓她趕緊想辦法。江城醫院，女護士麗麗正拿着電話跟男朋友打情罵俏。而上官玉怎麼都撥不通電話。