江城城門被封，羣情激奮。炮仗劉(一炮仗手工藝人)喪母，欲出城辦喪，遭攔截。只得和一木匠前往江城旅館打尖住店。

夜幕降臨，高橋接到影佐電話，遭怒斥。他召集所有人，宣佈將親自出馬帶領搜查，就是把江城翻個底朝天也在所不惜。路上，生子借點煙之機向尹三說出了老宋先前預留的暗號“江城今夜有雨”，透露了自己地下黨員的身份。這時，一旁的餘得水突然想起了什麼，他問起黑藤：下午有沒有帶人搜查過江城旅館。黑藤疑惑：江城旅館不屬於日軍的搜查範圍。餘得水察覺到了貓膩。不料，這時高橋被江城旅館的唱戲聲音吸引，欲搜查。尹三打岔。餘得水另有算盤，也跟着尹三附和。結果適得其反，高橋更加警覺。

炮仗劉心急，在江城旅館外和木匠爭論不休，木匠避之不及。同樣出城未果的大壞、二壞也恰巧來到江城旅館。兩壞看見如花似月的上官玉，欲圖謀不軌。大壞尾隨上官玉來到臥室，卻不巧看見藍天。遂以此相要挾。爾時，搜查隊伍打不踏進旅館。上官玉連哄帶騙：只要躲過今天一劫，之後願意順從大壞。他讓啞巴、榮嫂將藍天擡出後院。自己出門支應。不巧毛鵬突然衝了進來，看見了藍天，衆人皆驚。

江城旅館上官玉臥室，毛鵬不動聲色地看着藍天。榮嫂、啞巴喫驚，不料他轉身離開，看似無意地帶上門，並將兩個鬼子支開。尹三靜靜觀望。大隊人馬上樓，毛鵬不約而同地跟着尹三糊弄高橋。高橋起疑，在和上官玉一番客套後。他走進臥室，但沒有發現藍天的蹤影。只得作罷，回到憲兵隊，高橋命令黑藤把整個江城所有15到18歲的孩子統計一遍。隨後黑藤透露，他懷疑生子和龍雪之間有蹊蹺。

果然和尹三猜測的一樣：毛鵬是重慶方面的臥底。他命手下唐凱、石磊進駐江城旅館。大壞趁上官玉洗澡意圖不軌，不料被啞巴一悶棍打暈。隨後趕來的二壞亦被合力撂倒。兩壞被關進柴房。