審訊室中被殘忍折磨的老宋寧死不屈，嘲諷高橋。高橋變臉，刺死老宋。一旁的尹三受到了強烈的震撼。高橋把毛鵬手下副隊長的位置給了徐林並下天黑前務必找到藍天。

尹三回憶起和老宋的一幕幕對話，心情難以平復。鬼子們在徐林的帶領下闖進一戶戶民宅，肆無忌憚地翻箱倒櫃。整個江城羣情激奮，很多老百姓聚在河邊爲大頭的英勇犧牲唏噓不已。啞巴一動不動默注視着河面，這個舉動吸引了山雞、旱鴨子的注意。回途中，啞巴被樹上的異物砸中，爬上樹卻不巧看見了一臉痛苦的藍天，大驚。

啞巴快步拉着菜車上橋，不巧被憲兵隊的人馬攔住。同行的榮嫂冷靜地應付了過去。餘得水從她口中得知上官玉竟沒有通知自己旅館開張的喜事，甚是不快。暗處的山雞(小小手下)一目瞭然。

正當一籌莫展，匆匆趕來的小小告訴尹三：已經找到了藍天的下落。江城旅館，上官玉、徐理事正和來自上海的紅角楊菊芳、武生葉小山客套。楊菊芳希望按照江城的規矩拜會一下洪門老大尹三，上官玉答應引薦。這時，榮嫂匆匆忙忙把老闆娘拉上了樓。推開臥室的們，上官玉看見牀上的藍天，大驚失色。爲求妥當，她命令啞巴和榮嫂趕緊把人送走，兩人不從。

尹三、小小一衆假扮成日軍，“搜查”江城旅館。見“鬼子們”衝進來，楊菊芳、徐管事怔住。上官玉趕來，面對尹三她強作笑臉，一口日語脫口而出。尹三和一旁的“鬼子們”面面相覷，遂徑直向上官玉的臥室走去。街道上，副官蝦球問下面搜哪兒，餘得水的矛頭指向了江城旅館。

尹三走進上官玉的房間，看見躲在被窩裏裝病的榮嫂，剛想一探究竟，卻被山雞告知餘得水的到來，一行人立刻從後門離開。尹三、小小等人坐在車子中商議着。透過上官玉的臉色，尹三判斷藍天一定就藏在江城旅館。他吩咐兄弟們把旅館前後出口全部卡死。決不能讓孩子落入老五(餘得水)之手。另外，不到萬不得已絕不能傷及餘得水。

剛把尹三一衆從後門送走的上官玉尚未緩過神來，餘得水又突然出現在她身後。上官玉先是一驚，後裝出一臉不滿。不慎將“鬼子”來過的事說漏了嘴。餘得水猜疑，欲派手下搜查。上官玉只得故作嬌嗔，曖昧地應付過去(包括幫楊菊芳引薦尹三)。臨走前餘得水忽然止步：剛剛那些日本人真是從後門出去的?上官玉：我還能騙你不成。

小小盯着餘得水的人馬走出旅館，但並沒有藍天的身影。尹三告訴小小，既然餘得水沒有發現異樣，那藍天躲在江城旅館就暫時安全。待天黑再把人弄出來。這邊廂，啞巴、榮嫂從牀下拖出藍天。上官玉推門進來，一臉怒氣，讓榮嫂把人送走。她坦言自己這輩子只想守住父母留下的這份產業，再嫁個靠譜的男人。不曾想，榮嫂突然跪下。原來，藍天讓她想到了自己過去的孩子們。上官玉動容，一時竟不知所措。

電報室內，發報員肖雲依舊聯繫不上“鴿子”。一、二號首長焦急萬分，他們完全不知道那頭髮生的一切，遂派出偵察連長周偉焜前往江城。

醫院，龍雪坐立不安。生子假借給護士妹妹阿芳西瓜騙過了站崗的鬼子。卻使得剛巧趕到的黑藤心生疑念。透過生子之口知曉事件經過的龍雪悲憤交加，而當務之急就是想辦法爲藍天療傷。