來到江城旅館，龍雪與尹三、上官玉會合。三人商量決定將龍雪電臺的地址移至江城旅館。

龍雪在江城旅館將密碼本的另一半內容發給了新四軍指揮部。與此同時，浩二也偵測到了龍雪電臺的信息，正在一步步鎖定電臺地址。

新四軍指揮部收到了龍雪的另一半密碼，將先前截獲的日軍電文都破譯了。但是新截獲的電文中，日軍重新加密過，無法破譯。指揮部決定將電文發給藍天，讓藍天破譯。

浩二向高橋報告了電臺轉到城西方向的事情。高橋向餘得水問及了龍雪及八仙橋其他人的消息。餘得水回覆龍雪並未離開家，被高橋狠批了一頓，同時，高橋命特務隊的人撤出八仙橋。餘得水離開後，黑藤與高橋商量後，決定向影佐求援。

江城旅館內，藍天在窗前破譯密碼。楊菊芳提着刀偷偷從旅館出門，殺了三個醉漢鬼子，葉小山一路暗中跟着楊菊芳。

晚上，高橋讓久子第二天請龍雪來家中喫飯。

楊菊芳悄悄回到旅館。榮嫂在院子裏看到楊菊芳回來，石磊也在暗中窺視着。藍天仍在窗前破譯密碼，石磊回到房間與唐凱商量，推斷出藍天是在破譯日軍密碼。

第二天早上，藍天終於將日軍密碼破譯出來。上官玉帶着密碼去趕去尹家，讓尹三趕緊通知龍雪。龍雪家沒人接電話，尹三剛準備親自去一趟，不巧接到了高橋的電話。原來是頭天晚上三個鬼子被殺的事情，尹三迅速趕到現場查看。

尹三派生子去醫院暗裏通知龍醫生(桔子是暗號)，碰巧阿芳和龍醫生都在做手術。生子只好讓關凌叫龍醫生喫桔子。尹三打電話給江城旅館，上官玉回答龍雪沒來，生子只好打點話去醫院叮囑阿芳給龍醫生喫點桔子。龍雪收到信息，正要坐鉤子的車去江城旅館，不巧久子來請龍雪去她家。

尹三收到龍雪被久子請走的消息，來到江城旅館。唐凱躲在暗處瞄着尹三。尹三進屋把消息告知給上官玉，說龍雪晚點會來，讓她給龍雪留個後門。順便把高橋要調查鬼子被殺一事告訴了上官玉。讓上官玉告訴楊菊芳注意點，避免再惹麻煩。

龍雪被久子請到家裏做客，久子出言試探龍雪。龍雪走後，久子給高橋打電話稱龍雪已經不再是當年在日本認識的龍雪了。這讓高橋更堅信了龍雪是地下黨的想法。

上官玉找到楊菊芳，把因爲鬼子在半步橋被殺，導致高橋要調查12號北城門死者身份的事情告訴了楊菊芳。並暗勸楊菊芳收手。楊菊芳表面上說這件事與戲班沒任何關係。

尹三從門口出來，唐凱向尹三打槍，子彈差點擊中尹三。警笛響起，引來了附近的鬼子，鬼子聽說有人打尹隊長的黑槍，正準備追，被尹三打發了。