此時，新四軍指揮部依然被程斌欺瞞，以爲鴿子沒有與指揮部電臺聯繫。

與此同時，餘得水手下的6個特務已經安排好。

尹三帶着大壞給的迷魂散，與浩二來到江城大酒樓，在包間裏喝酒聊天。尹三提前串通好，讓手下假扮服務員，把之前大壞給的迷幻丹混到浩二的酒裏。趁着與浩二喝酒聊天，從浩二口中問出了山本和密碼的事情。

尹三藉着帶尹母找關凌複查的理由來到了江城醫院，把山本的事情告訴了關凌。幾人決定下班後去旅館商量對付山本的對策。

與此同時，王保長帶着6個特務從北城門進城送糧食。特務們假裝成新四軍被識破，被鬼子打得只留兩個。兩個特務趁黑藤下令停止射擊的間隙，逃回城裏。

事情發生後，高橋打電話給三浦，說如果有人打電話找龍雪，就說龍雪今天在家休息。三浦把任務佈置給關凌和護士長麗麗，關凌若有所思。

掛斷醫院的電話，高橋打電話給保安隊尹三，讓尹三立刻去北城門。尹三帶着小謝和兩個兄弟趕去北城門。

此時，關凌趁着三浦和麗麗不在，打電話給尹三，無人接聽。關凌無奈地掛了電話。

尹三來到北城門，高橋黑藤把今天發生的事情，以及打給醫院說龍雪在家消息的口徑都告訴了尹三。餘得水引導尹三，讓尹三覺得新四軍會去龍雪家接頭，鬼子已經派人埋伏好了。尹三聽着，心中有些忐忑。

江城醫院裏，關凌在思索着有關人員找龍雪接頭的事情。她不能確定是真的新四軍還是高橋的苦肉計。關凌回家路上，關凌聽說了北門混進新四軍的事情。

關凌來到江城旅館，跟生子、上官玉討論路上聽到的事，又談論到尹三的反應，生子決定趕到八仙橋21號(龍雪住處)，暗中幫尹三。上官玉開車將生子送到附近。

龍雪家附近各類便衣化妝成小販盯着，高橋、尹三、黑藤等人在龍雪家對面的窗前注視着。尹三正思索着，這到底是同志進城還是苦肉計?

此時，從北門逃走的兩個便衣已經到龍雪樓下。兩人對話後，讓便衣丙上，便衣丁掩護。餘得水在龍雪家客廳內佈置着，說兩個人上來後，殺一個，放一個。

便衣來了，高橋、尹三等人在窗前觀察着，商量後，尹三突然派小謝等人下去活捉便衣，黑藤等見狀，快步跟上。尹三衝下去抓便衣丙的同時，生子在暗處將化裝成小販的特務打倒。尹三等人回頭，附近的特務紛紛拔槍，餘得水率特務們衝下去。尹三見狀，扭頭繼續抓便衣丙。正要追上特務丙之際，黑藤從後面一槍打死了便衣丙。便衣丁躲在角落裏，心有餘悸地望着。

高橋佯裝生氣，說只有寄希望抓住另一個新四軍了，尹三不動聲色的看着。

事情結束後，尹三到江城旅館，與生子、關凌等人商量。據關凌分析，不管是真的新四軍，還是高橋的苦肉計，下一個人一定會在今天晚上找尹三，只能見機行事。而山本的事情也沒有解決方案。衆人正討論着對策，外面忽然打雷，要下雨了。尹三聽着雷聲，心生一計。

尹三將計劃告訴了衆人。一方面，假裝不知道電臺被截獲的事情，向指揮部發電，解釋早上沒有行動的原因是因爲生子暴露，街上都是保安隊的，說今晚江城會下雨，讓指揮部趁雨夜，12點攻北門點，兩天接應。另一半，暗度陳倉，10點在地道里會合，等碼頭的鬼子主力一撤，從地道出城。

此時，山本正冒充新四軍指揮部詢問地下黨的計劃，關凌將計就計回覆了雨夜攻城的計劃。

然而真正的新四軍指揮部，此時仍在程斌的矇騙中。

山本收到攻城計劃，向高橋彙報。高橋回覆，今晚將派隊伍迎接攻城。關凌收到敵人確切回覆，衆人慾按計劃行事。