陳媽避開鬼子的視線，若無其事地往外走。勇夫的房間突然傳來花瓶跌落的聲音。久子、陳媽匆匆趕進房間。勇夫急躁，要去看受傷的父親。久子、陳媽攙着勇夫來到高橋房間。勇夫義憤填膺，高橋對兒子表現出賞識。陳媽看見門外有幾個鬼子轉來轉去，靈機一動。她走上前去，告訴其中一名鬼子：夫人讓你們去後院看看，確保安全。陳媽小心翼翼繞道自己房間的窗前。緊接着咳嗽一聲。藍天跳出。鬼子折回，表示：夫人想給勇夫做些喫。陳媽稱隨後就到，糊弄了過去。遂帶着藍天躲進尹三的車內。毛鵬來憲兵隊找到勤務兵麻生，謊稱來替高橋取文件。麻生欲打電話覈實，毛鵬出其不意勒住其脖子，將其勒暈。搜出鑰匙，打開保險櫃，拿出一張通行證。尹三告辭，順利驅車離開。藍天正說話，另一輛車飛馳而來，攔住尹三去路。尹三持槍下車，被埋伏在身後的唐凱、石磊擊暈。隨後毛鵬將藍天拖進另一輛車內，又把尹三扶回駕駛座，而後三人帶着藍天絕塵而去。黑藤扶高橋起身，高橋懷疑地下黨另有行動，與黑藤分析，如果出城的話，一定會有特別通行證。

毛鵬在北城門前停下車，拿出駕駛證。鬼檢查車子，沒有發現異樣，準備放行。毛鵬假裝忘拿東西，又掉頭回城。尹三醒來，反應過來自己已經被毛鵬搶先一步。回到憲兵隊，高橋得知剛剛毛鵬來取過文件，心中一驚。來當辦公室，看見勤務兵的屍體，知道大事不好。巷子裏，唐凱、石磊把藍天塞進後備箱，毛鵬驅車再次來到北城門。鬼子看見又是毛鵬，示意他可以出城。這時崗亭的電話突然響起高橋的電話。鬼子們立刻包圍毛鵬。毛鵬舉槍打倒兩個鬼子，但是仍不敵火力，只得掉頭往回開。尹三聞聲趕到，攔住毛鵬去路。見鬼子還沒趕到，尹三把藍天拉進自己車內。毛鵬威脅尹三，讓他將藍天帶回江城旅館，不然一定會有人向高橋舉報尹三。隨後兩人均匆忙地驅車離開。

趕回家中，毛鵬燒掉了文件。當黑藤等人趕到時，毛鵬已經不見蹤影。江城旅館，藍天狼吞虎嚥。尹三告訴上官玉，旅館內有國軍的眼線。

黑藤把毛鵬燒掉的殘餘文件帶回憲兵隊，高橋判斷出毛鵬是軍統方面的人。

小小告訴尹三，街上到處都是毛鵬的通緝令。高橋告訴黑藤挖出毛鵬並不代表一切已經結束，他決定提拔餘得水取代毛鵬特務隊隊長的職位。而日後要對包括尹三在內的所有中國人提高警惕。龍雪在大街上看到通緝毛鵬的告示後，告訴生子藍天已被尹三送到江城賓館。 此時，高橋在電話裏遭影佐怒斥，隨後遷怒於黑藤。他並決心在月底前活捉藍天，生擒那個躲在暗處的對手。

指揮部收到龍雪的電報。經商議，兩位首長決定讓龍雪試探藍天，能否先行將密碼本發回指揮部。憲兵隊，浩二偵測到江城八仙橋的21號樓有未知的電臺信號，推測其爲地下黨。由於無法截獲電文，高橋命令黑藤調查信號所在地的所有居民。隨後，尹三向高橋請纓負責抓捕毛鵬的任務。高橋明裏答應尹三，但暗地裏卻命餘得水爲特務隊隊長，鼓勵餘得水與他競爭。

尹三回到家中，龍雪來了。龍雪將指揮部的命令告知尹三。