卿姐回到家中，林少羣問她凌煙會不會去日本，卿姐說她不回去，林少羣說日本人神經錯亂，他對拉凌煙下水不抱希望。

蕭之峯說凌煙這些年的變化很大，和他談起了武田，說武田用摩爾斯密碼說出了他的情報所在，正是在東京，讓她去，凌煙不肯，說自己去了就成了漢奸，蕭之峯說組織允許她加入共產黨，即使她去了日本，也是共產黨指示她去的，以後可以證明她的清白。

凌煙去了自己母親的墳前，蕭之峯又拿她母親教育她，凌煙同意了去日本。

凌煙去找令狐陶請他喝酒，令狐陶問她怎麼回事，凌煙告訴他自己要去日本，不知道還能不能活着回來，讓他多珍重。自己要和他道不同不相爲謀從此分道揚鑣，各爲其主。然後起身離開，雖然灑脫離開，卻是滿眼淚水。

雁北和凌煙聊天，談起令狐陶對凌煙的感情，讓她好好考慮下她和令狐陶之間的事情，凌煙只說一句：革命未勝利，同志需努力。晚上凌煙就加入了中國共產黨，蕭之峯把武田報紙上所說的內容和摩爾斯密碼交與她，讓她背熟，到了日本把握好原則，不要受人於柄。

令狐陶跑到蕭之峯這裏找凌煙，蕭之峯說她已經離開了，不必再追了船可能已經開了，令狐陶把蕭之峯的店門關上，和他打了起來，兩人都打到筋疲力盡，蕭之峯說令狐陶不配愛凌煙，令狐陶還嘴說自己堂堂軍統少將，而他不過是烏合之衆。令狐陶問他把凌煙推到風口浪尖自己難道不愧疚嗎？蕭之峯說自己愛凌煙就像自己對革命的忠誠。令狐陶說自己只知道一件事，一個男人必須保護自己的女人，讓他別拿什麼民族大義來搶他老婆。

凌煙順利到達日本東京新宿飯店，剛到飯店就見到了卿姐，卿姐帶她去見王太太，王太太把日程表和發言大綱之類的東西交與她，讓她寫關於親日的發言宣言，然後說自己累了讓她離開。凌煙讓卿姐陪她去新寺神廟逛逛。剛到廟裏就被一個喝醉的日本人羞辱，凌煙讓他道歉，兩人言語起了衝突，這個日本人要殺她們，被趕來的警察抓走了，凌煙覺得他的境遇很慘，給了他一些錢。走到街上卿姐想上廁所，凌煙幫她詢問到廁所所在讓她去了，自己等她，卿姐到了廁所，被日本警察誤認爲來接頭的被抓走了，躲在旁邊的凌煙看到了但卻沒有站出來救她，獨自去了剛纔卿姐去的地方。

汪太太詢問卿姐凌煙的身份，卿姐保證她不是共產黨。汪太太這才同意和署長說情此事和卿姐沒關係。凌煙去尋找武田存放的資料，終於被她在一幅廢棄的畫裏找到了。日本人知道了他們抓錯了人，馬上回去把那裏包圍了，這時和他們起了衝突的日本人小島救了她，帶她從側門跑了，凌煙問他爲什麼幫自己，他說自己恨那些警察，自己是戰鬥英雄，他們卻羞辱他。凌煙謝他幫了自己，那個斷臂男人問她要去那裏，她告訴了自己要去的地方就離開了。

重新回來的日本警察發現了凌煙找紙條撕下的膠帶，確定了一定有人來過。汪太太讓卿姐多留意凌煙，讓她趕緊找到凌煙防止她再甩什麼花招。

凌煙和小島去了一所大學，去查紙條上的資料，兩人騙過守衛進去了，凌煙告訴了日本人自己要找的東西和方向，並和他講了日本的一些歷史和淵源，小島誇讚她懂得比自己還多。凌煙從源氏物語裏找到了線索，雲峯溫泉。