川島芳子告訴她她是一百零一個來到這裏的，前一百個都埋在她面前這風景秀麗的地方。

屬下的人告知他很多人都投靠在林少羣那裏，戴院長爲此大發雷霆。

川島芳子正帶凌煙逛，遇到了吳大帥和清水，吳大帥問她是川島芳子的什麼人，她不答，川島芳子帶她去了刑訊室，見到了雁北，告訴她雁北已經被拷打了七天七夜，凌煙毫無畏懼說這些她早就領教了過了，要川島芳子不要婆婆媽媽了，川島芳子詢問她來上海什麼任務，戴笠交代她什麼，並說令狐陶密電上海軍統保護她，不明白她是共產黨怎麼和軍統的人攪在一起，清水要殺了她，但是川島芳子想賣戴笠一個面子，她想知道重慶方面親日的真正態度，讓凌煙考慮幾天。

令狐陶爲了凌煙要親自去上海收拾爛攤子，殺光那裏的特務，不計血本。

凌煙和雁北被安排住了下來。兩人泡過腳後談起了雁北的事情，雁北說自己被人出賣，謝謝凌煙救了自己，讓凌煙小心川島芳子。

令狐陶和部下聽到間諜信號闖了進來，嘯天殺了特務，令狐陶罵他太莽撞了，讓他出去。

猴子報告蕭先生凌煙被當成軍統的人抓了起來，蕭先生判斷川島芳子想利用凌煙找到突破口再立大功，蕭先生讓猴子和三號線聯繫利用敵人之間的矛盾保護好凌煙的安全。

凌煙和雁北聊天，說起了自己的生平經歷，問起了林少羣在上海的勢力有多大，雁北說有半邊天。

令狐陶截取了川島芳子的密報，密保上詢問凌煙的身份，令狐陶讓屬下回復凌煙是軍統的人。令狐陶下定決心要去上海，要在去上海之前拔了26號這顆釘子。

凌煙和雁北看到吳大帥和一個小孩鬥氣，小孩拉雁北去一邊去，吳大帥詢問凌煙到底是哪方面的人，凌煙也詢問他，兩人都說不能回答彼此的問題。兩人聊天，清水看到趕了過來，要把凌煙抓起來，川島芳子趕過來攔住了他。說有話問她把凌煙帶走了。到了房間就被用槍指着問他見吳大帥是什麼用意。，凌煙只是說看到吳大帥和一個小孩在一起好奇而已。川島芳子問她想好了沒有，如果明天她再考慮不好她的命運將會很悲慘，雁北讓她小心，凌煙說自己對他們還有用，她不會殺她的。

雲子見清水，談起了他們內部的矛盾，又說起了川島芳子，清水說有機會要殺殺她的威風。雲子談起了這次前來的目的，說自己有個一箭雙鵰的計劃殺了凌煙。清水同意了，雲子邀請他去自己的住處，但是清水不肯，雲子覺得他先自己髒，很傷心。

吳大帥的跟班小孩瞧瞧看清了凌煙和雁北所在的地勢人員。

令狐陶去殺26號，卻遭埋伏，中了一槍，被送去醫院。