葛壽芝告訴胡漢良說齊北腹背受敵，他之所以留下用武伯英，是看中了武家與西北軍的關係。

武仲明去找吳衛華，吳衛華說起了他們的以前的浪漫，兩個人都陷入了對過去的回憶。陳培林又來見朵兒，並給朵兒帶來一個大蝴蝶結，這讓朵兒很高興。但三兩句就又說到了武家的客人吳衛華的事，兩個人正說着話，正好被掃地的權叔看到，看到權叔過來，陳培林匆匆的走了。

睡醒的武仲明向吳衛華說起張學良和齊北的事，想讓吳衛華在張少良面前幫齊北說說話。軍特處的老馬調查到了齊北的事，原來黃秀玉的父親與齊北是大學同學，黃秀玉的父親死了之後，齊北就把黃秀玉接來自己養活，並把他當成乾女兒。胡漢良給葛壽芝送去了名貴的香菸，原來是胡漢良在吳衛華身上犯愁，葛壽芝給他出了主意。武仲明終於把辦公室牆上的洞打通了，胡葛的對話他全部聽到了。當胡漢良再一次向葛壽芝求字時，武仲明過來了。在替葛壽芝拿東西的時候，武伯英趁機把葛壽芝的鑰匙印了下來。

楚先生再一次來到了那家茶樓，剛進去茶樓老闆就給葛壽芝打了電話。得到了胡漢良求字的精神賄賂，於是葛先生推薦胡漢良去抓。李直正要去抓楚先生的時候，楚先生看到正往茶樓趕的武仲明，於是轉身向樓外跳了出去。武伯英因爲有事去茶樓晚了，剛到茶樓就看到楚先生從樓上跳了下來，摔死在地上。這讓武仲明感到後怕，趕緊往字畫店趕去。來不及把電臺毀了，胡漢良他們已經來了，武仲明趕緊拉着武太太跑了，胡漢良他又撲了個空。

武仲明來了行動組葛壽芝的辦公室，用配的鑰匙打開櫃子想看看盒子裏到底是什麼，這時，齊北和葛壽芝回來了。