武仲明把蘇敬叫出來談話，他問蘇敬覺不覺得吳衛華是不是日本間諜，武仲明說他能當上處長，蘇敬的功勞很大，又跟蘇敬說起了愛情、事業和權利的排列。吳衛華走了，沈蘭快要生了，武仲明給沈蘭寫了封信。

1936年12月，蔣介石再一次來到西安。武仲明和馬志賢一起負責外面的保安工作。齊北命令馬志賢立刻去見他，雖去了但馬志賢心裏還是不情不願的。齊北要馬志賢去灞河橋攔住遊行的學生隊伍，馬志賢要對學生開槍來制止，齊北反對，但錢主任傳達蔣介石的命令說如不停止遊行，機構掃射，格殺勿論。

武仲明給王隊長打電話，要他馬上告訴張學良和楊虎城，來避免遊行學生的傷亡。當馬志賢正要下令對學生開槍時，武仲明適時的趕到了。但學生們還是硬往上衝，就在馬志賢快抵擋不住要下令開槍時，張學良來了。齊北和錢主任對於武仲明對此事的做法很是讚賞。馬志賢想把武仲明挖到他那一邊。馬志賢說這次開會議題是進攻陝北的主題。這時蔣介石的貼身侍衛出去了，說是要給蔣介石買點東西。武仲明跟了過去，結果發現那個與陳侍衛接頭的人是吳衛華。

武仲明去蘇敬的屋裏睡覺去了，但他要人把門從外面鎖上。蘇敬回來了，原來是去接吳衛華去了。武仲明問蘇敬吳衛華在哪，但蘇敬不說，因爲蘇敬深深的愛着吳衛華。原來武仲明是從追蹤日本特務到人煙稀少的地方時他就開始懷疑蘇敬了。當武仲明問蘇敬吳衛華在哪裏時，蘇敬說他已經背叛過共黨和國民黨了，他是不會再背叛他心愛的女人了。在被武仲明勒死時，蘇敬最後說他早就知道他是武仲明。

黃秀玉給齊北打電話說她要去美國了。 奶奶一直在等着武仲明回家，不管權叔怎麼勸說，她都不去睡覺，執着的等着武仲明。武仲明給沈蘭打電話，兩個人聊了會孩子和奶奶，當說到武仲明時，武仲明沉默了，他只是要沈蘭多保重。