吳衛華怕是她的哥哥殺了朵兒，武仲明及他的家人會不原諒她。武仲明問是誰告訴吳衛華要把日本特務送去草甸子的，吳衛華說了是蘇敬。

蔣介石要來西安，無巧不巧，齊北又被蔣介石留在了西安，並且還給了他生殺大權。這讓胡漢良對馬志賢很生氣，他怕馬志賢會拍拍屁股自己走人，因爲胡漢良怕齊北接下來最先對付的是自己。馬志賢與胡漢良商量決定靜觀其變。

武仲明在辦公室裏聽到了葛壽芝與齊北的談話，葛壽芝給齊北出主意說要在中共的組織裏放一些眼線，並且葛壽芝已經這麼做了，還給了葛壽芝一些他放的眼線的名單，但齊北卻讓他放在私人的地方。武仲明打電話把他所聽到的給組織彙報了，說到要取別外十二個人的名單，武仲明想到了黨調處的他的一個同志。

武仲明把葛壽芝曾送給馬志賢的字拿去給齊北看了，齊北把葛壽芝叫了來，諷刺了葛壽芝一通。氣惱的葛壽芝把自己的墨跡揉成一團扔在地上，卻被胡漢良撿到了。李直聽到關於日本特務的情報就去報告給了武仲明，等武仲明到的時候，吳衛華已經大義滅親殺了自己的親哥哥。菊劍死了，齊北對武仲明大加讚賞，但卻還是懷疑菊劍是否是武仲明親手殺死的。

武仲明去安慰殺了親哥哥的吳衛華，傷心的吳衛華一直說武仲明就是她原來的武仲明。胡漢良把武仲明抓捕菊劍的事告訴了黃秀玉，胡漢良說武仲明這樣做完全是爲了他自己，黃秀玉又問起調查她父母的事，胡漢良說得他需要一些時間。

葛壽芝擔心以後武仲明和胡漢良的關係，但齊北卻早有準備。馬志賢查到殺黃秀玉父母的是黨調處的一個叫皰丁的人。胡漢良把這個消息告訴給了黃秀玉。武家喫飯時，武仲明不在，奶奶說等吳衛華進了門得好好管管武仲明。

胡漢良在葛壽芝面前發牢騷，把自己比成皇帝，把齊北比成有一天齊北會把自己取而代之。葛壽芝勸他以後最好不要把這些話說出來。