這時，武仲明聽到葛壽芝說到楚先生字畫店的事。就在武仲明把櫃子關上的一剎那，葛壽芝打開了門。葛壽芝發現辦公室有些異樣，這時齊北提議說去他那裏坐坐，於是回頭去了。楚先生死了，武仲明就像是毀了巢的鳥一樣，焦慮恐慌，他急切的渴望與共黨再次接頭。

軍特處的老馬很看不慣齊北吞獨食不把軍特處看在眼裏的做法，結果會開到一半就走人了。黃秀玉邀武仲明去看電影，武仲明以工作爲藉口拒絕了。報紙上的洋服招聘廣告引起了武仲明的關注，這是組織的接頭暗號。但這則消息也引起了對共黨瞭如執掌的葛壽芝的注意，葛壽芝把他的懷疑告訴了齊北。

黃秀玉因爲武仲明不去，所以就故意找胡漢良去。但胡漢良說他有任務，但還是能空出時間來的。胡漢良把洋服店的人捆起來正等着接頭的人，這時看到黃秀玉過來找胡漢良陪他看電影，於是讓李直去把黃秀玉打發走。黃秀玉在回去的路上看到武仲明，說不是去買洋服就好，於是硬拉着武仲明去看電影了。

胡漢良因爲沒陪黃秀玉看電影，提議要再陪黃秀玉去，但黃秀玉說她已經看過了。幾次抓捕失利，齊北懷疑有內鬼。黃秀玉懷疑武仲明是共黨。家裏打電話說奶奶不小心摔倒了，把牙磕掉了。而給奶奶看病的醫生是與張學良走的很近的劉尊，是吳衛華請來的，原來齊北早就派人要盯着這個劉尊了。吳衛華問起武仲明關於日本間諜菊劍的事。

武仲明主動請英說去盯劉尊，齊北要晚上與武仲明喫飯。飯桌上，齊北毫不掩飾的表明自己欣賞武仲明的智慧。