飯桌上，兩個人又說起大家所謂的武伯英的弟弟武仲明，武仲明很想拿槍把齊北給殺了，但他還是清醒的控制住了自己。黃秀玉送給武仲明一塊很漂亮的表，但卻又被武仲明拒絕了。黃秀玉說起昨天看電影的事，說不要讓武仲明把他們看電影的事說出去，但武仲明卻非要對胡漢良說去，卻被黃秀玉阻止了。

武伯英盯張學良的梢，結果看到張學良每天都是酒會舞會。齊北要武仲明繼續盯住張學良。蘇敬根據電報推測周恩來要到膚施。思慮再三，武仲明還是把這個消息告訴了齊北。齊北要胡漢良去膚施。臨去膚施前，胡漢良把自己值錢的東西交給黃秀玉保管，胡漢良認爲齊北以爲他賣了消息，想讓他死。胡漢良告訴黃秀玉，她的父母是齊北殺的。黃秀玉到處打聽他父親黃讓秋的事，這事被齊北知道了。於是齊北給各個相關的黨調處打電話，結果黃秀玉沒有得到她想要的答案。晚上齊北去看黃秀玉，黃秀玉對齊北說她想知道她父母的事，並她父母不是得癆病死的，而是被人開槍打死的。齊北一直把黃秀玉看作是他的情感世界的唯一一處精神家園，看到黃秀玉此舉，齊北很是痛心。

膚施的消息來報說在那裏東北軍殺了幾個共產黨，但齊北和葛壽芝他們不相信這是真的。日本人趕在軍調處老馬的前頭追殺張學良，而張學良此時已經開着飛機去膚施去面見周恩來了。

胡漢良從膚施回來了，而這次跟胡漢良去膚施的人全部都被安上了共黨的帽子死了，只剩下了胡漢良。因此，行動機密，但東北軍卻知道了，齊北與胡漢良互相猜疑對方，因此胡漢良對齊北更加憎恨了。

吳衛華又對武仲明說起了她與武仲明在日本的過去，武仲明問吳衛華仲明爲什麼不喝茶嗎，吳衛華答不出來。武仲明以這個問題想讓吳衛華從過去的陰影中走出來。胡漢良從膚施給黃秀玉帶來了大棗，黃秀玉還胡漢良的不義之財。