胡漢良與馬志賢賣給東北軍菸草的事已經泄露了，胡漢良懷疑是齊北向張學良舉報的。胡漢良去找武仲明想請吳衛華幫忙。飯桌上，胡漢良從吳衛華那裏確認了前兩天張學良槍斃吸菸草的兵。吳衛華給胡漢良講了個故事，是說殺猴給猴看的故事。吳衛華說她也無能爲力。

胡漢良去告訴黃秀玉齊北就是皰丁，他想讓黃秀玉跟他一起去國外，黃秀玉聽了不敢相信，她很難過，她沒想到一個養了自己十多年的乾爹衝竟然是自己的殺父仇人。胡漢良決定替黃秀玉殺了齊北。

武仲明在齊北的辦公室裏正在找葛壽芝字裏的眼線名單，這時齊北來了，但還好齊北突然鑰匙找不到了，而這時胡漢良也來找齊北來了，於是兩個人去了辦公室。胡漢良說他輸了，跟權和錢比起來，命纔是最重要的，所以胡漢良來求齊北放他一馬，齊北說這要看他的造化了，氣極的胡漢良把槍掏了出來指着齊北，並喊齊北皰丁。胡漢良與齊北鬧翻了，他打算儘快帶黃秀玉走。而這時，黃秀玉卻沉浸在痛苦裏。齊北來看黃秀玉，看黃秀玉發燒了，要送她去醫院，但黃秀玉卻憤怒的叫他皰丁，並要殺了他。阻止黃秀玉的陳媽哭着說齊北是爲了黃秀玉才一輩子沒成家的。

原來當初在大學時，齊北與黃秀玉的父親是同學，共同追求黃秀玉的母親，因爲當初葛壽芝的叛變，齊北抓了黃秀玉的父母，於是黃秀玉的父親死了，而她的母親也自殺。黃秀玉給武仲明打電話說要見他，這恐怕是他們最後一次見面。

齊北把有關販賣煙土的照片要陳培林交給張副司令，但陳培大把照片丟了，正好被吳衛華撿到。但吳衛華沒有還給陳培林。來到餐廳，黃秀玉對武仲明說她累了，她要去美國了。黃秀玉問武仲明到底有沒有愛過她，武仲明說一直以來他把黃秀玉都當成妹妹來看，當黃秀玉對着武仲明背完一首情詩時，旁人說了句什麼亂七八糟的，黃秀玉和武仲明一起向那人兇去。當黃秀玉拿着水果刀要殺齊北的那一刻起，齊北就打算要殺了胡漢良了。胡漢良去找黃秀玉，正好看到黃秀玉要武仲明吻她。但努力控制自己的武仲明沒有吻她，只是緊緊的抱了抱黃秀玉。