周保合跟二人轉班主說要演一出中日親善共榮的戲，但班主一聽這話，立刻搖頭拒絕，二狗子再去勸，卻被班主把錢扔在了地下。游擊隊那裏，趙芙明恰好趕到，她和邱老爹也都勸秋雨豪重新收留汪大海，鑑於秋雨豪和汪大海有親戚關係，趙芙明主動替秋雨豪做了決定，讓汪大海重新歸隊，將功補過。

汪大海聽說可以歸隊，當即樂着表態以後一定服從命令。中井讓周保合去指揮部認屍，周保合仔細辨認半天沒發現秋雨豪，中井隨後問起劇本的事情，周保合說到戲班不肯配合，中井心中恨意頓生。日軍偵察班好幾天仍然徘徊在密林中沒走，引起了雪窩山匪首老三的懷疑，他帶着衆匪將幾個化妝成獵戶的日軍全部帶回山上。

中井和周保合來到了二人轉劇場，班主再一次拒絕了中井提出的在親善廟會唱二人轉的要求，中井顏面盡失，將戲班子幾個人全都抓了回去。與此同時，趙芙明代表組織宣佈，格節游擊隊改編爲抗聯第五軍，由秋雨豪擔任司令，游擊隊羣情激昂，宣誓一定要保存自己消滅敵人，保衛自己的家園。

佳木斯司令部內，班主拒絕唱戲，中井臉色漸變，周保合趕緊上前打圓場。中井讓班主給自己拉板胡，班主這次同意了，但是拉胡之前交代徒弟做事一定要有裏有面，隨後接過板胡，將一曲板胡拉得如泣如訴，淒涼婉轉，痛失家國之情盡在其中，深明樂理的中井大怒，搶過旁邊日軍的槍一槍將老班主打死。

殺完人的中井告訴周保合，明天就要看到他寫的親善共榮曲目。雪窩寨大堂內，幾個日軍偵察班的人被衆匪圍在當中訊問，二當家原來就是獵戶出身，來回詢問之下發現他們根本就不是獵戶，衆匪逼問他們是什麼人，一陣風也猜出他們可能就是鬼子，但就在此時，三人竟然同時咬毒自盡。

周保合在家裏無心寫劇本，他終於開始懷疑日軍搞親善的真相是什麼，他的妻子惠子一直在安慰他，但周保閤眼見這麼多中國人被打死，內心無法平靜。另一面，二當家的急忙把鬼子勘測地形的事情去告知秋雨豪，來到游擊隊的根據地，對根據地的佈置大爲歎服。