院落外響起烏鴉“瓜瓜”叫聲，在爲冤死的小石頭默哀，衆人都以爲小石頭死於小日本手中，完全沒有料到金石纔是幕後元兇。

王鈺翠聞訊而至，爲小石頭之死悲痛，馮鐵豹處於氣頭上，衝着王鈺翠大聲吼叫，指責王鈺翠破壞組織紀律，一味想着殺敵領賞，導致少不更事的小石頭爲了獲得賞金，下山殺小日本，由獵人成了獵物，丟掉了性命。

王鈺翠被馮鐵豹一頓劈頭蓋臉痛罵，啞口無言，灰心喪氣收拾包袱下山回家。

喫一塹長一智。馮鐵豹意識到紀律的重要性，如果幾個夥伴遵守紀律，小石頭就不會死。他決定加入武工隊，帶領同伴們走上光明大道，有組織有紀律與日軍鬥爭。

張西鳳領着馮鐵豹見呂司令，馮鐵豹是一方豪傑小有名氣，獲得呂司令賞識，榮升武工隊副隊長。張西鳳是老戰士，作戰經驗豐富，熟知各種規則制度，呂司令委託張西鳳負責隊友們的思想改造，其重要性相當於軍中的政委。

王鈺翠返回家中，怒罵父親僱人殺敵，導致小石頭死於非命。王樹才平白無白含冤受屈，一時之間哭笑不得，他只負責找人殺鬼子，小石頭之死純屬偶然事件，與他無直接關係。

劉少雲懶散慣了，不願意加入組織嚴格的武工隊，在金石的幫助下，劉少雲決定下山投奔賀晉南。

張西鳳每次見到馮鐵豹，總有一種說不清道不明的親切感，隨着時間的推移，她倍受煎熬，拿出已經身亡的丈夫老徐的相片，遞給呂司令過目。呂司令不看還好，一看之下發現馮鐵豹與老徐長得一模一樣，幾乎能以假亂真。

兩個八路軍出山執行任務，被一夥日軍士兵發現，一死一傷落入日軍手中。

呂司令給馮鐵豹下達任務，與張西鳳下山尋找執行任務的兩個戰友，山下是日本人的地盤，同時住有數以萬計的百姓，想要在茫茫人海找到兩個戰友，何其困難。馮鐵豹叫苦不迭打了退堂鼓，被張西鳳喝令必須聽從上級安排。

劉少雲晚上欲下山，被苟盛抓住，馮鐵豹聞訊而至親審劉少雲。